Private Equity Consulting

Nous ne nous arrêtons pas aux évidences. Nous passons votre cible au crible pour vous fournir des évaluations pertinentes et assurer la réussite de vos investissements.

Nos Services

goetzpartners Private Equity Consulting est le partenaire de premier choix dans le segment des fonds privés de taille moyenne. Reconnus comme un sparring-partner respecté, nous donnons confiance à nos clients, parmi lesquels des investisseurs et des actionnaires, et répondons à leurs questions-clés dans leurs projets d’achat, de conservation et de vente d’actifs. Approche de la cible, décision du client quant aux investissements adéquats avec une perspective de juste évaluation, identification, mise en œuvre de la valeur réelle de l’entreprise et maximisation de la valeur dans le cadre d’une stratégie de sortie : nous accompagnons nos clients tout au long du cycle de vie de leurs investissements.

Trouver
la valeur

Il est actuellement de plus en plus difficile d’identifier et d’acquérir des cibles convaincantes sur la base d’évaluations fondées. La course aux actifs les plus attractifs est exacerbée d’une part par la « poudre sèche », disponible via des fonds mondiaux de rachat, et d’autre part par la hausse de l’appétit pour les investissements dont témoignent les programmes de croissance des entreprises axés sur les fusions/acquisitions. Les experts des secteurs de notre équipe dédiée au capital-investissement, conçue selon une structure verticale, travaillent main dans la main avec nos clients afin d’élaborer des propositions d’investissement aptes à améliorer la qualité du flux de transactions. 

Forts de notre expertise de longue date de nos secteurs d’activité et d’un vaste réseau, nous obtenons des informations solides et circonstanciées sur l’écosystème des secteurs considérés. Nos études de marché structurées nous permettent d’examiner les caractéristiques et tendances spécifiques du secteur concerné, et d’identifier des segments attractifs justifiant un investissement ou répondant aux exigences de la stratégie de « buy-and-build » de nos clients.

Dans le cadre de notre méthode d’identification de cibles, nous établissons une hiérarchie des cibles intéressantes selon une logique de valeur préalablement définie afin d’obtenir une longue liste qui sera peu à peu réduite. Ainsi, nous élaborons une estimation ingénieuse des cibles à hiérarchiser ainsi qu’un plan d’action.

EXPERTISE DU SECTEUR

Examiner
la valeur

Nous accompagnons nos clients lors des phases d’acquisition et de prise de décision en évaluant tout le potentiel de leurs cibles. Pour ce faire, nous adoptons un point de vue objectif, poursuivons une approche mathématique et agissons de manière prompte et précise afin de fournir à nos clients les réponses à leurs questions centrales en matière de stratégie, d’exploitation et d’informatique.

Pour chaque opportunité d’investissement, nous examinons l’originalité du modèle commercial de la cible et sa capacité à satisfaire les besoins de sa clientèle : nous nous concentrons à cet effet sur l’évaluation du marché, le positionnement par rapport à la concurrence, la dynamique du domaine d’activité, la révision du business plan et l’identification de gains potentiels selon une méthode reposant sur des hypothèses.

Toute notre approche s’inscrit dans une compréhension poussée de l’activité de l’entreprise et de son secteur. Ainsi, nous remettons en question les hypothèses existantes concernant les cibles, ou identifions des leviers de création de valeur et une stratégie de sortie détaillée. Nos clients bénéficient de notre expertise internationale et de longue date dans la gestion de projets de due diligence, allant de la due diligence commerciale, des zones d’ombre, préliminaire, mais aussi des installations informatiques, des coûts ou de l’exploitation.

EXPERTISE DU SECTEUR

Maximiser
la valeur

La clé, pour obtenir un programme post-acquisition exploitable, réside dans des antécédents d’actifs adéquats, une feuille de route stratégique claire, des leviers bien définis et une exécution rapide. Avec nos clients, nous définissons les meilleures façons de créer grâce à l’actif une valeur durable et d’atteindre rapidement des résultats et des améliorations de la performance, qui doivent pouvoir se retrouver au Compte de résultat.

goetzpartners couvre tous les grands segments de création de valeur liés à la stratégie, y compris la structuration financière ou des revenus et bénéfices, en vue d’une rentabilité pérenne et de flux de trésorerie disponibles. Dans le cadre de la due diligence commerciale, nous identifions des leviers de création de valeur ainsi que des premières possibilités de gains rapides afin de garantir la prompte exécution des mesures après l’acquisition. En outre, nous proposons nos conseils en matière de mesure de la performance, de quantification des potentiels d’accroissement de la valeur, mais aussi des responsabilités et de la planification d’une stratégie claire.

Nos solutions sont complètes, allant de la définition de la stratégie à son exécution. L’étroite collaboration entre nos équipes de création de valeur et de due diligence est la garantie d’une couverture intégrale et de l’expertise requise à toutes les étapes de l’investissement.

EXPERTISE DU SECTEUR

Réaliser
la valeur

Une stratégie de sortie rigoureuse débouche sur des rendements exceptionnels et permet d’éviter les évolutions négatives des prix : nous en sommes convaincus. Aussi est-il indispensable de connaître les attentes des investisseurs, mais aussi d’exécuter rigoureusement et de documenter de manière exhaustive les antécédents des actifs.

Nous accompagnons nos clients tout au long du processus de sortie via des examens de due diligence vendeur ou des dossiers commerciaux, et les aidons à dégager des rendements en définissant la meilleure stratégie de sortie et des antécédents d’actifs adéquats capables d’attirer les bons clients. Nous analysons les tendances du secteur, évaluons les cycles conjoncturels ainsi que les conditions actuelles du marché des actions, et mettons en œuvre un programme de sortie accéléré pour assurer la croissance future de l’entreprise. Nous travaillons main dans la main avec les propriétaires et l’équipe de direction pour mettre en valeur la rentabilité de l’entreprise, optimiser le business plan et identifier des potentiels de croissance concrets.

goetzpartners est le partenaire idéal dans le processus de sortie, car nous proposons une base de communication exhaustive pour les soumissionnaires, ainsi qu’un soutien flexible dans la réponse aux questions des acheteurs ou créanciers.

EXPERTISE DU SECTEUR

Notre proposition de valeur

Faits et chiffres

Avantage concurrentiel

Porteur de résultats exceptionnels en tant que conseiller expérimenté dans de nombreux investissements stratégiques et financiers, goetzpartners offre à ses clients des avantages compétitifs de taille, tout au long du cycle de vie des investissements. Notre équipe de consultants en capital-investissement est ainsi le partenaire privilégié de multiples fonds privés dans le cadre de transactions menées dans le monde entier et recoupant plusieurs secteurs.
Nous fournissons des renseignements uniques à un stade précoce grâce à un vaste sondage du marché et à une étroite collaboration avec des parties prenantes clés. Nos connaissances approfondies du marché, notre vaste expertise des secteurs et notre large réseau d’experts nous permettent de répondre au plus tôt aux questions les plus urgentes en matière de due diligence. Capables d’identifier les piliers d’un modèle commercial et de mettre au point des antécédents d’actifs concrets, nous aidons nos clients à maximiser la valeur de leur portefeuille pendant la période de conservation et lors du processus de planification de la sortie.
 

Des renseignements précieux

Notre équipe en charge des transactions fournit des services intégrés uniques en leur genre, qui se distinguent par des flux d’informations rapides, des pertes de rendement minimes et des processus d’harmonisation hautement efficaces. goetzpartners s’impose ainsi comme le partenaire de premier choix de nombreux investisseurs financiers et stratégiques pour toutes les problématiques clés et les questions sur les transactions d’achat et de vente.

  • Notre équipe de consultants en capital-investissement travaille main dans la main avec nos clients pour répondre à leurs questions les plus urgentes sur des aspects commerciaux, opérationnels ou techniques. Nous aidons nos clients à obtenir une pleine transparence vis-à-vis des marchés, des dynamiques concurrentielles et du caractère réalisable du business plan. Pour ce faire, nous évaluons tout le potentiel de la cible pour permettre une prise de décision judicieuse, définissons et exécutons des mesures d’accroissement de la valeur pour les sociétés de portefeuille, et identifions la meilleure stratégie de sortie pour assurer les rendements des investisseurs. 
  • Notre équipe dédiée aux fusions/acquisitions offre à nos clients une base sûre dans le cadre de transactions de natures diverses telles que des achats, ventes, détourages ou levées de fonds. Nous prodiguons de précieux conseils en termes d’exécution efficace, d’évaluation, de réseaux d’experts et de coordination tout au long du processus. Plus d’informations sur notre équipe dédiée aux fusions
  • Notre équipe spécialisée dans les conseils en dette propose des conseils objectifs en matière de structures optimales des dettes ainsi que de sources et de modalités de financement afin d’aider à optimiser la réussite des transactions de nos clients. Plus d’informations sur notre équipe spécialisée dans les conseils en dette

Des renseignements précieux

goetzpartners weiß um die speziellen Bedürfnisse von Private Equity Unternehmen und ist optimal aufgestellt, um diesen hohen Ansprüchen gerecht zu werden: schnell, pragmatisch und als geschätzter Sparrings-Partner auf Augenhöhe.

Wie wir aufgestellt sind:

  • Sorgfältig ausgewähltes Team mit langjähriger operativer Erfahrung und tiefgreifender Branchenkenntnis.
  • Vertikale Teamstruktur mit dedizierten Branchen-Spezialisten und einem großen Netzwerk von Branchen-Experten, die verlässliche Antworten auf kritische, branchenspezifische Fragestellungen geben. Unsere Private Equity Expertise umfasst hauptsächlich die Branchen Industrials, Healthcare, TMT, Business Services und Consumer Goods. Mehr Infos zu unserer Branchen-Expertise
  • Methodische Tools für vertiefende Einblicke, inklusive einer breiten Palette an Datenbanken, einer Auswahl verschiedener Umfragemethoden, umfassender Bottom-up und Top-down Marktanalysen, sinnvollen Management Interviews und vielen Think-out-of-the-Box Techniken - um nur einige zu nennen.

Latest transactions – Private Equity Consulting

Since the acquisition of Toradex AG ("The Company“) in 2016 by Verium AG (“Verium”), the Company has performed strongly, with an exceptional management team driving the growth strategy that is distinguishing the Company through a highly resilient, stable, and diversified end-to-end service delivery and business model. Toradex's optimized value chain coverage and focused high-quality/-performance modular product portfolio are enabled through its lean and asset-light business model. 

PLUS

goetzpartners advised HEW-Kabel Holding GmbH with a Commercial Due Diligence on the acquisition of and merger with Habia Cable AB, a globally leading provider of custom-design, specialized cable and connectivity solutions based in Sweden.

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goetzpartners advised Borromin Capital Fund IV with a Commercial Due Diligence on the acquisition of Aerotec Europe GmbH and its subsidiary Airplane Equipment & Services A.E.S. GmbH, a leading air freight container service company in Europe.

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goetzpartners advised Kartesia and Triton Debt Opportunities with a Commercial Review during their refinancing of Damovo, a leading provider of managed services and communication solutions worldwide.

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goetzpartners advised Kontron AG with a Commercial Vendor Due Diligence on the sale of major parts of its IT services business (“S&T” or “the Company”), to VINCI Energies S.A. for c. EUR 400m. Through this divestment, Kontron is following its growth strategy to focus on the Internet of Things (IoT) business. The transaction is subject to customary closing conditions.

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goetzpartners advised H.I.G. Capital’s Infratech/comcross Group on the investment into Schlosserei Schwan Stahl- und Metallbau GmbH, a leading provider of temporary mobile network solutions in Germany, with a Commercial Due Diligence.

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goetzpartners advised Silverfleet Capital with a Commercial Vendor Due Diligence on the sale of their portfolio company Pumpenfabrik Wangen GmbH, a leading designer and manufacturer of high-quality progressive cavity and twin screw pumps for highly viscous or abrasive substances and solid-fluid composites to Atlas Copco AB, a Swedish multinational industrial company with circa 40,000 employees and customers across 180 countries. 

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goetzpartners advised Guntermann & Drunck GmbH with a Commercial Due Diligence on the acquisition of a majority stake in Tritec Electronic AG.

PLUS 

goetzpartners advised H.I.G. Capital with a Commercial Due Diligence on the investment into comcross GmbH & Co. KG through H.I.G.'s portfolio company Infratech Bau GmbH.

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goetzpartners advised Borromin Capital Fund IV with a Commercial Due Diligence on the acquisition of a majority stake in QITS GmbH (“QITS”), a leading business process outsourcing provider with a focus on customer communication (“output management”) in Germany. Terms of the acquisition were not disclosed.

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goetzpartners supported Management of REDNET with a Commercial Vendor Due Diligence on the sale of a majority stake in REDNET AG, a German IT services provider.

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goetzpartners advised Maguar Capital Partners with a Commercial Due Diligence on the investment in NAVAX Consulting GmbH. The Commercial Due Diligence included a comprehensive analysis of NAVAX' service portfolio and its market environment with a particular focus on the company’s differentiating edge compared to its competitors in the financial services and leasing vertical.

PLUS

goetzpartners advised Management of Protection One with a Commercial Vendor Due Diligence on the sale of Protection One GmbH (“Protection One”), the leading German remote security-as-a-service provider, on the company’s sale to Securitas AB (“Securitas”), the world’s leading intelligent protective services partner.

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Contact

 Gerrit Bückins

Gerrit Bückins Principal
Management Consultants

 Giovanni Calia

Giovanni Calia Managing Director
Management Consultants
Italy

 Axel Meythaler

Axel Meythaler Managing Director
Management Consultants

 Alexander Reitmann

Alexander Reitmann Principal
Management Consultants

Dr. Gerrit Schütte

Dr. Gerrit Schütte Managing Director
Management Consultants