Conseil M&A

Une transaction requiert des fondations solides. C'est essentiel pour l'acheteur comme pour le vendeur : des mesures rapides et ciblées doivent pouvoir être prises, une communication directe avec les décideurs est primordiale.

IDENTIFIER, CONTACTER,
ACHETER

Totalisant, plus de 200 transactions de vente et achat d’envergure mondiale, pour un montant supérieur à 25 milliards d’euros, goetzpartners se classe parmi les sociétés de conseils en fusions/acquisitions de taille moyenne les plus prospères. Nous tirons profit de notre connaissance approfondie du secteur, de notre réseau et de nos nombreuses années d’expériences des fusions/acquisitions pour créer de la valeur pour nos investisseurs. En plus d’identifier la meilleure position qui soit pour les acheteurs dans le processus de transaction, goetzpartners propose une exécution de processus efficace, une analyse stratégique de l’estimation, des conseils en matière de financement et des services de soutien et de coordination tout au long du processus d’acquisition.

Notre savoir-faire pour les transactions d’achat :

  • Connaissance solide du marché et du secteur, avec analyse approfondie du marché
  • Identification d’entreprises cibles adaptées en termes de critères d’investissement
  • Elaboration d’une stratégie de positionnement et de communication ciblée
  • Conseils sur les transactions de détourage, y compris internationales
  • Soutien via la coordination des fournisseurs de due diligence, la préparation de plans d’affaire et les évaluations d’entreprises
  • Conseils en matière d’acquisition et de refinancement, y c. modélisation

 

EXPERTISE DU SECTEUR

 

UN GAIN
MAXIMUM

goetzpartners défend les intérêts d’entreprises opérant dans tous les secteurs clés, aux quatre coins du globe. Nos 20 ans d’expérience nous permettent aujourd’hui de penser comme les entrepreneurs et d’avoir directement accès aux décideurs les plus influents : ces atouts, entre autres, expliquent notre extraordinaire réussite. goetzpartners peut compter sur des collaborateurs talentueux possédant des années d’expérience de chaque étape du processus, des négociations bilatérales aux ventes aux enchères optimisées pour le vendeur. Résultat : nous apportons à nos clients un avantage définitif lors de transactions de vente qui permettent d’optimiser la valeur ou de garantir une sécurité durable, même dans les situations délicates.

Notre savoirfaire pour les transactions de vente :

  • Préparation tactique et exécution des processus de ventes optimales
  • Préparation rapide de documents et coordination des conseillers en due diligence du vendeur
  • Connaissance approfondie du secteur permettant d’identifier rapidement des acheteurs potentiels
  • Présence à l’échelle mondiale et réseau solide donnant l’accès à un grand nombre d’investisseurs
  • Optimisation des conditions financières et structurelles de vente
  • Vaste savoirfaire dans les transactions de détourage, notamment pour des structures complexes et d’envergure internationale
  • goetzpartners s’adresse aux bailleurs de fond potentiels en appliquant une méthode d’information du prêteur, et obtient des listes de conditions

EXPERTISE DU SECTEUR

DES MARIAGES
HEUREUX

goetzpartners jouit de nombreuses années d’expérience dans la préparation, la mise en place et l’exécution de fusions et de coentreprises. Nous savons quelle méthode les différents acteurs doivent appliquer pour élaborer la stratégie, le modèle d’affaires et l’organisation de leur coentreprise afin de générer une valeur maximale. Nos clients ont à leur côté un partenaire chevronné, qui les accompagne dans la résolution des problèmes clés liés à la gouvernance, à la direction et aux risques. Chaque coentreprise doit être conçue de sorte à satisfaire aux objectifs des différentes parties concernées. Cela exige un savoir-faire technique adéquat, mais aussi une connaissance approfondie du secteur dans lequel opèrera la coentreprise.

Notre savoir-faire pour les coentreprises :

  • Conseils indépendants pour tous types de coentreprises envisagés
  • Mise en place et exécution de coentreprises
  • Conception de chaque coentreprise axée sur l’optimisation du rendement
  • Expertise dans tous les domaines clés, y compris l’estimation, et conseils en matière de gouvernance et de structuration 

EXPERTISE DU SECTEUR

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« L’équipe de goetzpartners a joué un rôle décisif dans la structuration de l’opération, et nous a aidés à négocier notre partenariat tout en instaurant une dynamique adéquate. Tout au long du processus, goetzpartners a fait preuve d’un engagement exceptionnel vis-à-vis de la transaction et des intérêts de l’entreprise. »

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Frédéric Bedin
PRÉSIDENT DU DIRECTOIRE
HOPSCOTCH Groupe

Dernières transactions

goetzpartners exclusively advised The Riverside Company and Halder on the sale of KEYMILE to NASDAQ-listed DASAN Zhone Solutions

goetzpartners Corporate Finance exclusively advised The Riverside Company and Halder, the 100% shareholders of KEYMILE, on the disposal of their shares to NASDAQ-listed DASAN Zhone Solutions, Inc. (NASDAQ: DZSI or “DZS”). The transaction was successfully closed in January 2019 after obtaining Foreign Trade Ordinance (Außenwirtschaftsverordnung – “AWV”) clearance.

DZS, a global leader in fiber access transformation for enterprises and the telecom industry, acquired KEYMILE, a leading solution provider and manufacturer of telecommunication systems for broadband access. The acquisition aims to further strengthen DZS’s portfolio of broadband access solutions to offer a series of multi-service access platforms for FTTx network architectures, including ultra-fast broadband copper access based on VDSL/Vectoring & G.Fast technology. Additionally, this strategic acquisition further expands DZS’s global footprint and accelerates the company’s vision of empowering global advancement.

As exclusive financial advisor to the sellers, goetzpartners successfully managed the complex disposal process by aligning all transaction stakeholders with their individual goals and expectations across three continents, Oakland/USA, Seoul/Korea and Hanover/Germany. Read more

goetzpartners provided strategic advice to the board of Merck KGaaAon the sale of its consumer health business to The Procter & Gamble Company

goetzpartners Corporate Finance GmbH provided strategic advice to the Board of Merck KGaA on the sale of its Consumer Health business to The Procter & Gamble Company.

Merck, a leading science and technology company, announced today that it has signed an agreement to sell its global Consumer Health business to Procter & Gamble (P&G) for approximately € 3.4 billion in cash, or approximately $ 4.2 billion at current exchange rates. The transaction, which is expected to close by the end of the fourth quarter 2018, is subject to regulatory approvals and satisfaction of certain other customary closing conditions. Merck intends to use the net proceeds from the divestiture primarily to accelerate deleveraging. At the same time, it will allow Merck to increase flexibility to strengthen all three business sectors.

“The divestment of the Consumer Health business is an important step in Merck’s strategic focus on innovation driven businesses within Healthcare, Life Science and Performance Materials. It is a clear demonstration of our continued commitment to actively shape our portfolio as a leading science and technology company. The attractive price reflects the high asset value and the performance Consumer Health has delivered,” said Stefan Oschmann, Chairman of the Executive Board and CEO of Merck. “Consumer Health is a strong business that deserves the best possible opportunities for its future development. With P&G we have found a strong, highly recognized player who has the necessary scale to successfully drive the business going forward.”

“P&G’s global scale and strategic interest in the health and well-being of consumers provide an excellent basis for accelerating growth, leveraging our teams’ capabilities and expanding the Consumer Health business profitably. The marketed portfolios, product pipelines and geographic footprints of both businesses are highly complementary,” said Belén Garijo, Member of the Executive Board of Merck and CEO Healthcare. “With this transaction, we continue to rigorously deliver on our strategy to become a global specialty innovator and bring breakthrough medicines to patients.” Read more

goetzpartners advised AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA on the acquisition of VAG from Rexnord Corporation.

goetzpartners advised AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (“AURELIUS”) on the acquisition of VAG, the Mannheim-based manufacturer of water and waste water valves from U.S.-based Rexnord. With approx. 1,200 employees, VAG generated sales of almost EUR 200 million in its 2017/18 financial year. The transaction is to be finalized in Q4 2018.

As a globally active company, VAG is one of the leading suppliers of valves for water treatment and distribution, waste water management, dams, power stations and the energy industry. VAG is known and appreciated throughout the world for its market-leading know-how in product development and bears the quality seal “Engineering made in Germany.” The company has six production facilities in Germany, the Czech Republic, China, India, South Africa and the United States, as well as 14 own sales offices that sell VAG’s products and services in more than 100 countries of the world. VAG operates both in the global project business and in the production and distribution of standard applications.

“VAG is an exciting company with great potential, which we want to realize by completing the restructuring,” said Gert Purkert, Member of the Executive Board of AURELIUS Equity Opportunities. “Also in the coming months, we expect further acquisitions and add-on-acquisitions to strengthen our existing portfolio companies.” Read more

goetzpartners advised Ardian expansion for the acquisition of a majority stake in Opteven

Ardian, a world-leading private investment house with US$72bn of assets managed, has successfully completed the acquisition of a majority stake in Opteven, an insurance company specializing in mechanical breakdown cover, maintenance contracts and assistance, from Aviva, the multinational insurance company, and Capzanine.

This tertiary LBO demonstrates the quality of the company led by a highly committed and seasoned management team and the outstanding potential to be seized ahead in France and many European countries, including Germany, the UK and Italy.

This new stage in Opteven’s corporate history will allow the company to conquer new European markets and consolidate further its leading positions as a pure player. Ardian’s strong support and international reach will undoubtedly help Opteven seizing external and organic growth opportunities in the targeted geographies.

Marie Arnaud-Battandier, Managing Director at Ardian Expansion: “We have particularly enjoyed working with goetzpartners, with whom we have established a good working relationship based on trust and proximity in a highly competitive process.”

Guillaume Piette, Managing Director at goetzpartners: “We are delighted to have advised Ardian in the course of the acquisition of this thrilling asset. This deal strengthens further our track record in advising successfully pan European private equity funds in auction bids, hence showcasing our ability to bring strong angles and insights on outstanding assets.” Read more

 

goetzpartners advised KKR-Backed SoftwareOne on the acquisition of COMPAREX

goetzpartners advised SoftwareONE, a global leading platform, solutions and services company backed by the private equity investor KKR, on the acquisition of 100% of the shares in COMPAREX, a global IT service provider, from Raiffeisen Informatik.

By coming together, COMPAREX will enhance SoftwareONE’s customer offerings by combining industry leading talent, expertise and capabilities. Following the combination, SoftwareONE will help customers optimize and manage an estimated €10 bn in software purchases. The combined company will have an expanded global reach across 88 countries, allowing customers to receive on-the-ground, local-language support wherever they operate, from more than 5,500 employees. A comprehensive services and solutions portfolio, driven by proven and continued investment in innovation, will provide customers with more advanced solutions, including SoftwareONE’s PyraCloud, an industry-leading platform for digital software supply chain management.

“As a private company, we carefully review potential acquisitions to ensure that we are best utilizing our capital. Along with our investor KKR, we spent considerable time intensely searching for the ideal partner and are convinced we have found it with COMPAREX. Together, we will be driven by SoftwareONE’s core values as we continue to transform the industry. SoftwareONE’s founders will remain majority shareholders of the combined company," said Daniel von Stockar, Chairman of SoftwareONE Board of Directors. Read more

 

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Nous vous montrons la voie vers l'intégration post-acquisition

Les activités de restructuration en continu sur le long terme sont toujours plus importantes, en particulier en ces temps d'incertitudes économiques persistantes. Le problème, c'est qu'au sein de l'entreprise, ces activités ne sont pas toujours mises en place de manière systématique, ou ne sont pas suivies rigoureusement. Bien souvent, là où l'entreprise devrait suivre la progression des mesures prises activement, elle se contente de réagir aux événements.

Comment préparer le processus d'intégration post-acquisition et quels sont les avantages d'une approche globale et mise en place par des professionnels ? Quelles sont les étapes nécessaires pour retrouver la compétitivité des entreprises et quelles sont les dimensions sur lesquelles il faut travailler, comment et quand le faire dans l'idéal ?

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Un investisseur international trouvé pour une entreprise pharmaceutique familiale : Medisorb devient le premier fabricant russe de médicaments génériques.

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Les investisseurs chinois sont autant à la recherche de projets rentables en Europe que les investisseurs européens le sont en Chine. Mais des risques y sont souvent associés. Six conseils aux entreprises chinoises et européennes pour s'assurer que tout se passe pour le mieux.

Nous étudions cette question de plus près dans notre magazine en ligne Transformation Beats. Ce magazine vous présente des modèles d'entreprise numériques dans la pratique : les entrepreneurs, CxO et cadres sont les mieux placés pour savoir comment le changement est initié et concrétisé.

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