Conseil M&A

Une transaction requiert des fondations solides. C'est essentiel pour l'acheteur comme pour le vendeur : des mesures rapides et ciblées doivent pouvoir être prises, une communication directe avec les décideurs est primordiale.

IDENTIFIER, CONTACTER,
ACHETER

Totalisant, plus de 200 transactions de vente et achat d’envergure mondiale, pour un montant supérieur à 25 milliards d’euros, goetzpartners se classe parmi les sociétés de conseils en fusions/acquisitions de taille moyenne les plus prospères. Nous tirons profit de notre connaissance approfondie du secteur, de notre réseau et de nos nombreuses années d’expériences des fusions/acquisitions pour créer de la valeur pour nos investisseurs. En plus d’identifier la meilleure position qui soit pour les acheteurs dans le processus de transaction, goetzpartners propose une exécution de processus efficace, une analyse stratégique de l’estimation, des conseils en matière de financement et des services de soutien et de coordination tout au long du processus d’acquisition.

Notre savoir-faire pour les transactions d’achat :

  • Connaissance solide du marché et du secteur, avec analyse approfondie du marché
  • Identification d’entreprises cibles adaptées en termes de critères d’investissement
  • Elaboration d’une stratégie de positionnement et de communication ciblée
  • Conseils sur les transactions de détourage, y compris internationales
  • Soutien via la coordination des fournisseurs de due diligence, la préparation de plans d’affaire et les évaluations d’entreprises
  • Conseils en matière d’acquisition et de refinancement, y c. modélisation

 

EXPERTISE DU SECTEUR

UN GAIN
MAXIMUM

goetzpartners défend les intérêts d’entreprises opérant dans tous les secteurs clés, aux quatre coins du globe. Nos 20 ans d’expérience nous permettent aujourd’hui de penser comme les entrepreneurs et d’avoir directement accès aux décideurs les plus influents : ces atouts, entre autres, expliquent notre extraordinaire réussite. goetzpartners peut compter sur des collaborateurs talentueux possédant des années d’expérience de chaque étape du processus, des négociations bilatérales aux ventes aux enchères optimisées pour le vendeur. Résultat : nous apportons à nos clients un avantage définitif lors de transactions de vente qui permettent d’optimiser la valeur ou de garantir une sécurité durable, même dans les situations délicates.

Notre savoirfaire pour les transactions de vente :

  • Préparation tactique et exécution des processus de ventes optimales
  • Préparation rapide de documents et coordination des conseillers en due diligence du vendeur
  • Connaissance approfondie du secteur permettant d’identifier rapidement des acheteurs potentiels
  • Présence à l’échelle mondiale et réseau solide donnant l’accès à un grand nombre d’investisseurs
  • Optimisation des conditions financières et structurelles de vente
  • Vaste savoirfaire dans les transactions de détourage, notamment pour des structures complexes et d’envergure internationale
  • goetzpartners s’adresse aux bailleurs de fond potentiels en appliquant une méthode d’information du prêteur, et obtient des listes de conditions

 

EXPERTISE DU SECTEUR

DES MARIAGES
HEUREUX

goetzpartners jouit de nombreuses années d’expérience dans la préparation, la mise en place et l’exécution de fusions et de coentreprises. Nous savons quelle méthode les différents acteurs doivent appliquer pour élaborer la stratégie, le modèle d’affaires et l’organisation de leur coentreprise afin de générer une valeur maximale. Nos clients ont à leur côté un partenaire chevronné, qui les accompagne dans la résolution des problèmes clés liés à la gouvernance, à la direction et aux risques. Chaque coentreprise doit être conçue de sorte à satisfaire aux objectifs des différentes parties concernées. Cela exige un savoir-faire technique adéquat, mais aussi une connaissance approfondie du secteur dans lequel opèrera la coentreprise.

Notre savoir-faire pour les coentreprises :

  • Conseils indépendants pour tous types de coentreprises envisagés
  • Mise en place et exécution de coentreprises
  • Conception de chaque coentreprise axée sur l’optimisation du rendement
  • Expertise dans tous les domaines clés, y compris l’estimation, et conseils en matière de gouvernance et de structuration 

EXPERTISE DU SECTEUR

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With the holistic approach, goetzpartners succeeded in highlighting the excellent strategic fit for the transaction within a very short time. This enabled us to achieve a highly attractive result.

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Kai Roolf
Partner
Afinum Management GmbH

Client Case

goetzpartners advised Afinum, one of the leading medium-sized investment companies in the German-speaking market, as an M&A and commercial advisor. The investment company planned to divest the Garz & Fricke Group to SECO, an Italian embedded computing company. Thus, the objective was to outline a possible equity story, specifically independent growth options and synergy potentials with SECO.

Our Corporate Finance and Management Consulting teams worked closely together to quickly realise a commercial vendor due diligence and a business plan.

Thanks to the combined approach, goetzpartners was able to highlight the excellent strategic fit between the two companies in just two months, achieving an outstanding result and an attractive purchase price for its client.

More on this project

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« L’équipe de goetzpartners a joué un rôle décisif dans la structuration de l’opération, et nous a aidés à négocier notre partenariat tout en instaurant une dynamique adéquate. Tout au long du processus, goetzpartners a fait preuve d’un engagement exceptionnel vis-à-vis de la transaction et des intérêts de l’entreprise. »

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Frédéric Bedin
PRÉSIDENT DU DIRECTOIRE
HOPSCOTCH Groupe

Dernières transactions

goetzpartners was mandated by DI Capital Solutions as debt advisor on the acquisition of GLOBOGATE concept AG.

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goetzpartners was mandated as exclusive M&A advisor by PINOVA Capital and Dr. Andreas Seidl on the sale of Assyst Group, the market leader for fashion technology in Germany, Austria, Italy, and Switzerland, to Style3D, a leading digital solution provider in the global fashion industry.

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goetzpartners advised Management of ifb SE with a Commercial Fact Book on the sale of ifb, an international finance and risk transformation and compliance consultancy, headquartered in Grünwald, Germany.

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goetzpartners advised Wirelane GmbH, a full-service provider for electric vehicle charging infrastructure (hardware and software) in the European market, on the financing of its Wirelane Enterprise Solution for the mass deployment of EV charging stations to large and strategic customers in the hospitality and real estate sector across Germany.

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goetzpartners advised Quadriga Capital with a Commercial Vendor Due Diligence on the sale of Aspire Education Group, a leading provider of lifelong learning as well as professional training and education services in Austria and Germany headquartered in Vienna.

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goetzpartners advised CSS AG, a portfolio company of Carlyle Europe Technology Partners, on the acquisition of evidanza AG, a leading software provider for integrated business intelligence, business planning, and middleware solutions.

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goetzpartners and GP Bullhound together advised GoStudent GmbH, an EdTech unicorn headquartered in Vienna, on the acquisition of Germany-based Studienkreis GmbH from IK Partners.

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The highly specialized software developer and leading provider of DDI, cloud security, and compliance technology Cygna Labs Group GmbH, a portfolio company of INVISION and VR Equitypartner, has entered into a definitive agreement to acquire NCC Group’s DDI business. 

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Contact

 Ulrich Kinzel

Ulrich Kinzel Managing Director & Co-Head of London Office
Corporate Finance
Head of Healthcare

 Vaclav Matatko

Vaclav Matatko Managing Director
Corporate Finance
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Christian Muthler Managing Director
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Serge Prager Managing Director
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Dr. Jan-Hendrik Röver Managing Director
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Energy & Utilities

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Matthias Stötter Director
Corporate Finance
Industrials, Healthcare

 Gerwin Weidl

Gerwin Weidl Managing Director
Corporate Finance
Industrials & Chemicals

Dr. Herbert Werle

Dr. Herbert Werle Managing Director
Corporate Finance
IT-Industry, Healthcare

 Philipp Widmaier

Philipp Widmaier Managing Director
Corporate Finance
Head of Debt Advisory

 Qing Xu

Qing Xu Managing Director
Corporate Finance
Advanced manufacturing & Healthcare,
China-Euro Cross Border M&A