Conseil M&A

Une transaction requiert des fondations solides. C'est essentiel pour l'acheteur comme pour le vendeur : des mesures rapides et ciblées doivent pouvoir être prises, une communication directe avec les décideurs est primordiale.

IDENTIFIER, CONTACTER,
ACHETER

Totalisant, plus de 200 transactions de vente et achat d’envergure mondiale, pour un montant supérieur à 25 milliards d’euros, goetzpartners se classe parmi les sociétés de conseils en fusions/acquisitions de taille moyenne les plus prospères. Nous tirons profit de notre connaissance approfondie du secteur, de notre réseau et de nos nombreuses années d’expériences des fusions/acquisitions pour créer de la valeur pour nos investisseurs. En plus d’identifier la meilleure position qui soit pour les acheteurs dans le processus de transaction, goetzpartners propose une exécution de processus efficace, une analyse stratégique de l’estimation, des conseils en matière de financement et des services de soutien et de coordination tout au long du processus d’acquisition.

Notre savoir-faire pour les transactions d’achat :

  • Connaissance solide du marché et du secteur, avec analyse approfondie du marché
  • Identification d’entreprises cibles adaptées en termes de critères d’investissement
  • Elaboration d’une stratégie de positionnement et de communication ciblée
  • Conseils sur les transactions de détourage, y compris internationales
  • Soutien via la coordination des fournisseurs de due diligence, la préparation de plans d’affaire et les évaluations d’entreprises
  • Conseils en matière d’acquisition et de refinancement, y c. modélisation

 

EXPERTISE DU SECTEUR

UN GAIN
MAXIMUM

goetzpartners défend les intérêts d’entreprises opérant dans tous les secteurs clés, aux quatre coins du globe. Nos 20 ans d’expérience nous permettent aujourd’hui de penser comme les entrepreneurs et d’avoir directement accès aux décideurs les plus influents : ces atouts, entre autres, expliquent notre extraordinaire réussite. goetzpartners peut compter sur des collaborateurs talentueux possédant des années d’expérience de chaque étape du processus, des négociations bilatérales aux ventes aux enchères optimisées pour le vendeur. Résultat : nous apportons à nos clients un avantage définitif lors de transactions de vente qui permettent d’optimiser la valeur ou de garantir une sécurité durable, même dans les situations délicates.

Notre savoirfaire pour les transactions de vente :

  • Préparation tactique et exécution des processus de ventes optimales
  • Préparation rapide de documents et coordination des conseillers en due diligence du vendeur
  • Connaissance approfondie du secteur permettant d’identifier rapidement des acheteurs potentiels
  • Présence à l’échelle mondiale et réseau solide donnant l’accès à un grand nombre d’investisseurs
  • Optimisation des conditions financières et structurelles de vente
  • Vaste savoirfaire dans les transactions de détourage, notamment pour des structures complexes et d’envergure internationale
  • goetzpartners s’adresse aux bailleurs de fond potentiels en appliquant une méthode d’information du prêteur, et obtient des listes de conditions

 

EXPERTISE DU SECTEUR

DES MARIAGES
HEUREUX

goetzpartners jouit de nombreuses années d’expérience dans la préparation, la mise en place et l’exécution de fusions et de coentreprises. Nous savons quelle méthode les différents acteurs doivent appliquer pour élaborer la stratégie, le modèle d’affaires et l’organisation de leur coentreprise afin de générer une valeur maximale. Nos clients ont à leur côté un partenaire chevronné, qui les accompagne dans la résolution des problèmes clés liés à la gouvernance, à la direction et aux risques. Chaque coentreprise doit être conçue de sorte à satisfaire aux objectifs des différentes parties concernées. Cela exige un savoir-faire technique adéquat, mais aussi une connaissance approfondie du secteur dans lequel opèrera la coentreprise.

Notre savoir-faire pour les coentreprises :

  • Conseils indépendants pour tous types de coentreprises envisagés
  • Mise en place et exécution de coentreprises
  • Conception de chaque coentreprise axée sur l’optimisation du rendement
  • Expertise dans tous les domaines clés, y compris l’estimation, et conseils en matière de gouvernance et de structuration 

EXPERTISE DU SECTEUR

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With the holistic approach, goetzpartners succeeded in highlighting the excellent strategic fit for the transaction within a very short time. This enabled us to achieve a highly attractive result.

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Kai Roolf
Partner
Afinum Management GmbH

Client Case

goetzpartners advised Afinum, one of the leading medium-sized investment companies in the German-speaking market, as an M&A and commercial advisor. The investment company planned to divest the Garz & Fricke Group to SECO, an Italian embedded computing company. Thus, the objective was to outline a possible equity story, specifically independent growth options and synergy potentials with SECO.

Our Corporate Finance and Management Consulting teams worked closely together to quickly realise a commercial vendor due diligence and a business plan.

Thanks to the combined approach, goetzpartners was able to highlight the excellent strategic fit between the two companies in just two months, achieving an outstanding result and an attractive purchase price for its client.

More on this project

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« L’équipe de goetzpartners a joué un rôle décisif dans la structuration de l’opération, et nous a aidés à négocier notre partenariat tout en instaurant une dynamique adéquate. Tout au long du processus, goetzpartners a fait preuve d’un engagement exceptionnel vis-à-vis de la transaction et des intérêts de l’entreprise. »

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Frédéric Bedin
PRÉSIDENT DU DIRECTOIRE
HOPSCOTCH Groupe

Dernières transactions

goetzpartners advised tesa SE on the sale of tesa Labtec GmbH, a specialty pharmaceutical drug delivery contract development and manufacturing organization.

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Wirtualna Polska Media (“WP”) has become the majority shareholder of Audioteka S.A., one of the most recognizable and largest audiobook websites operating in Poland, Germany, the Czech Republic and Lithuania. WP now holds an approximately 60% stake in the company.

PLUS

The Materna Group (“Materna”) strengthens itself in the cyber security sector and has acquired 100 percent of the company RADAR Cyber Security (“RADAR”) with effect from 23 September 2022. With the purchase of the Vienna-based cyber security specialist, Materna completes its portfolio in the focus area of cyber security and sustainably expands its capacities and delivery capability in this important market segment. Together with RADAR, Materna aims to become one of the leading cyber security providers in the DACH region.

PLUS

goetzpartners advised Evotec SE, the publicly listed life science company headquartered in Hamburg, on its acquisition of Central Glass Germany GmbH, a fully operational EU GMP certified facility in Halle/Westphalia, from the Japanese chemical manufacturing company Central Glass Co. Ltd. for a purchase price of € 1 to expand its clinical and commercial drug substance manufacturing platform.

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goetzpartners advised YT Industries GmbH (“YT”), an international and highly regarded premium brand for performance mountain bikes, on the refinancing and increase of its existing working capital facilities. YT is a portfolio company of Ardian, a world-leading private investment house with proven e-commerce and direct-to-consumer experience.

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goetzpartners acted as exclusive M&A advisor to the shareholders of POET Group, a Germany-based customer experience specialist, in the disposal to the Germany-based consulting and IT company All for One Group SE. The transaction included the sale of POET GmbH, as well as a majority stake in the development company POET Egypt LLC; Alexandria.

PLUS

goetzpartners advised Evotec SE, the publicly listed life science company headquartered in Hamburg, on its acquisition of Italian-based Rigenerand Srl, a leading cell technology company, for a purchase price of € 23m. Founded in 2009 as a spin-off of the University of Modena and Reggio Emilia, Rigenerand is a pioneering company in the field of cGMP manufacturing of cell therapies.

PLUS

goetzpartners advised the founder and CEO Daniel Benz on the sale of its stake in Asphaltgold GmbH & Co. KG, a Germany-based omnichannel retailer of pinnacle fashion sneakers, streetwear and accessories to Arklyz Group AG, owner of The Athlete's Foot and Intersocks.

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goetzpartners advised Otto Group, the international retail and services group headquartered in Hamburg, on the acquisition of a majority stake in the Switzerland-based Medgate Holding.

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goetzpartners advised NORD Holding, a successful mid-cap private equity asset manager from Hannover, on the financing of the acquisition of CONUTI GmbH.

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goetzpartners advised GoStudent GmbH, Austrian EdTech unicorn headquartered in Vienna, on the acquisition of UK-based Seneca Learning and Spanish Tus Media Group.

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goetzpartners advised GoStudent GmbH, Austrian EdTech unicorn headquartered in Vienna, on the acquisition of UK-based Seneca Learning and Spanish Tus Media Group.

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goetzpartners advised the founding shareholders of SwissQ Consulting AG, an industry-shaping digital specialist, on the sale of their shares to Xebia Nederland BV, a globally leading agile IT consultancy and portfolio company of Waterland Private Equity Investments BV.

PLUS

goetzpartners advised the majority shareholder on the sale of its stake in Thonet GmbH, a leading German premium furniture manufacturer, to Benner Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG.

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Pharmaron (Stock Code: 300759.SZ/3759.HK), a premier research and development service provider for the life science industry, announced today that it has acquired Aesica Pharmaceuticals Limited from Recipharm group.

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 Ulrich Kinzel

Ulrich Kinzel Managing Director & Co-Head of London Office
Corporate Finance
Healthcare & Pharmaceuticals

 Vaclav Matatko

Vaclav Matatko Managing Director
Corporate Finance
TMT

 Christian Muthler

Christian Muthler Managing Director
Corporate Finance
Industrials & Automotive

 Serge Prager

Serge Prager Managing Director
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Dr. Jan-Hendrik Röver

Dr. Jan-Hendrik Röver Managing Director
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Energy & Utilities

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Gerwin Weidl Managing Director
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Industrials & Chemicals

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Dr. Herbert Werle Managing Director
Corporate Finance
IT-Industry, Healthcare

 Philipp Widmaier

Philipp Widmaier Managing Director
Corporate Finance
Head of Debt Advisory

 Qing Xu

Qing Xu Managing Director
Corporate Finance
Advanced manufacturing & Healthcare,
China-Euro Cross Border M&A