Conseil M&A

Une transaction requiert des fondations solides. C'est essentiel pour l'acheteur comme pour le vendeur : des mesures rapides et ciblées doivent pouvoir être prises, une communication directe avec les décideurs est primordiale.

IDENTIFIER, CONTACTER,
ACHETER

Totalisant, plus de 200 transactions de vente et achat d’envergure mondiale, pour un montant supérieur à 25 milliards d’euros, goetzpartners se classe parmi les sociétés de conseils en fusions/acquisitions de taille moyenne les plus prospères. Nous tirons profit de notre connaissance approfondie du secteur, de notre réseau et de nos nombreuses années d’expériences des fusions/acquisitions pour créer de la valeur pour nos investisseurs. En plus d’identifier la meilleure position qui soit pour les acheteurs dans le processus de transaction, goetzpartners propose une exécution de processus efficace, une analyse stratégique de l’estimation, des conseils en matière de financement et des services de soutien et de coordination tout au long du processus d’acquisition.

Notre savoir-faire pour les transactions d’achat :

  • Connaissance solide du marché et du secteur, avec analyse approfondie du marché
  • Identification d’entreprises cibles adaptées en termes de critères d’investissement
  • Elaboration d’une stratégie de positionnement et de communication ciblée
  • Conseils sur les transactions de détourage, y compris internationales
  • Soutien via la coordination des fournisseurs de due diligence, la préparation de plans d’affaire et les évaluations d’entreprises
  • Conseils en matière d’acquisition et de refinancement, y c. modélisation

 

EXPERTISE DU SECTEUR

 

UN GAIN
MAXIMUM

goetzpartners défend les intérêts d’entreprises opérant dans tous les secteurs clés, aux quatre coins du globe. Nos 20 ans d’expérience nous permettent aujourd’hui de penser comme les entrepreneurs et d’avoir directement accès aux décideurs les plus influents : ces atouts, entre autres, expliquent notre extraordinaire réussite. goetzpartners peut compter sur des collaborateurs talentueux possédant des années d’expérience de chaque étape du processus, des négociations bilatérales aux ventes aux enchères optimisées pour le vendeur. Résultat : nous apportons à nos clients un avantage définitif lors de transactions de vente qui permettent d’optimiser la valeur ou de garantir une sécurité durable, même dans les situations délicates.

Notre savoirfaire pour les transactions de vente :

  • Préparation tactique et exécution des processus de ventes optimales
  • Préparation rapide de documents et coordination des conseillers en due diligence du vendeur
  • Connaissance approfondie du secteur permettant d’identifier rapidement des acheteurs potentiels
  • Présence à l’échelle mondiale et réseau solide donnant l’accès à un grand nombre d’investisseurs
  • Optimisation des conditions financières et structurelles de vente
  • Vaste savoirfaire dans les transactions de détourage, notamment pour des structures complexes et d’envergure internationale
  • goetzpartners s’adresse aux bailleurs de fond potentiels en appliquant une méthode d’information du prêteur, et obtient des listes de conditions

EXPERTISE DU SECTEUR

DES MARIAGES
HEUREUX

goetzpartners jouit de nombreuses années d’expérience dans la préparation, la mise en place et l’exécution de fusions et de coentreprises. Nous savons quelle méthode les différents acteurs doivent appliquer pour élaborer la stratégie, le modèle d’affaires et l’organisation de leur coentreprise afin de générer une valeur maximale. Nos clients ont à leur côté un partenaire chevronné, qui les accompagne dans la résolution des problèmes clés liés à la gouvernance, à la direction et aux risques. Chaque coentreprise doit être conçue de sorte à satisfaire aux objectifs des différentes parties concernées. Cela exige un savoir-faire technique adéquat, mais aussi une connaissance approfondie du secteur dans lequel opèrera la coentreprise.

Notre savoir-faire pour les coentreprises :

  • Conseils indépendants pour tous types de coentreprises envisagés
  • Mise en place et exécution de coentreprises
  • Conception de chaque coentreprise axée sur l’optimisation du rendement
  • Expertise dans tous les domaines clés, y compris l’estimation, et conseils en matière de gouvernance et de structuration 

EXPERTISE DU SECTEUR

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« L’équipe de goetzpartners a joué un rôle décisif dans la structuration de l’opération, et nous a aidés à négocier notre partenariat tout en instaurant une dynamique adéquate. Tout au long du processus, goetzpartners a fait preuve d’un engagement exceptionnel vis-à-vis de la transaction et des intérêts de l’entreprise. »

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Frédéric Bedin
PRÉSIDENT DU DIRECTOIRE
HOPSCOTCH Groupe

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goetzpartners' Private Equity Consulting team supported 7days management and Silverfleet Capital with a Commercial Vendor Due Diligence on the sale of 7days, a leading supplier of modern and innovative medical workwear for the healthcare industry.

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goetzpartners' Transaction Advisory Group was mandated as exclusive M&A and Commercial advisor by leading German insurance group VHV Vereinigte Hannoversche Versicherung a. G. ("VHV") on the acquisition of Eucon Group ("Eucon"), a portfolio company of software investor Hg Capital ("Hg"). This represents goetzpartners' 13th TMT transaction and 8th transaction of its multi-services Transaction Advisory Group in the past two years.

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goetzpartners Corporate Finance advised INVISION Beteiligungsberatung GmbH ("INVISION"), a leading investor focused on mid-sized companies headquartered in German speaking regions, on the acquisition of a majority stake in N3K Network Systems ("N3K"), a specialised IT solutions provider for mission critical IT infrastructure software solutions from VR Equitypartner and its founding shareholders. Previous shareholder VR Equitypartner will re-invest in the company together with the management.

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goetzpartners' Private Equity Consulting Practice advised Marlin Equity Partners (“Marlin”) with a Commercial Due Diligence on the acquisition of a majority stake in COYO GmbH (“COYO” or “the Company”), a leading provider of B2B social intranet and employee engagement software solutions.

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goetzpartners' Private Equity Consulting team supported Gantner management and Ardian with a Commercial Vendor Due Diligence on the sale of GANTNER Electronic Austria Holding GmbH ("Gantner"), specialized in electronic access, ticketing and billing systems as well as smart locks for lockers.

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BioVersys AG, a privately owned, multi-asset Swiss pharmaceutical company focuses on developing small molecules for multidrug-resistant bacterial infections with applications in Anti-Microbial Resistance (AMR) and targeted microbiome modulation. AMR is one of the greatest global healthcare threats and unmet medical need, already killing more than 750,000 people every year and potentially 10 million people annually by 2050 in the absence of novel life-saving treatments.

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Our debt advisory mandate comprised the successful and comprehensive management of a competitive acquisition financing process. We provided key support during the transaction by structuring a demanding and competitive financing solution in a complex cross-border setup with majority of sales being generated in the US. During the transaction we approached relevant banks and debt funds alike and played a vital role in lender education and the compilation of relevant information documents. 

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goetzpartners advised DEUTSCHE INVEST MITTELSTAND, an investment company with focus on small and medium-sized firms, on the acquisition of the Czech and Slovak industrial services activities in a carve-out transaction from its parent company, Mannheim-headquartered Bilfinger SE.

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Hermes UK, the leading consumer delivery company, is to benefit from a significant investment by Advent International (‘Advent’), one of the largest and most experienced global private equity firms. This follows an announcement from Otto Group, that it has formed a partnership with Advent for its Hermes Group businesses in the UK and Germany.

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goetzpartners Transaction Advisory Group was mandated as exclusive M&A and Commercial advisor by TRUMPF GmbH & Co. KG ("TRUMPF") on the sale of the leading Ultra-Wide Band (“UWB”) based indoor positioning technology provider BeSpoon SAS ("BESPOON") to global semiconductor company STMicroelectronics S.A. ("STMICRO"). This represents goetzpartners' 12th Technology transaction and 7th transaction of its multi-services Transaction Advisory Group in the past 18 months.

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goetzpartners advised the shareholders, during uncertain times within the German footwear retail sector caused by the Corona pandemic, on the successful refinancing of Görtz Group, the leading omnichannel premium footwear retailer in Germany. We provided key support during the whole refinancing process via a comprehensive set of advisory services, enabling a successful refinancing in the challenging retail sector.

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M&A Advisory

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Nous vous montrons la voie vers l'intégration post-acquisition

Les activités de restructuration en continu sur le long terme sont toujours plus importantes, en particulier en ces temps d'incertitudes économiques persistantes. Le problème, c'est qu'au sein de l'entreprise, ces activités ne sont pas toujours mises en place de manière systématique, ou ne sont pas suivies rigoureusement. Bien souvent, là où l'entreprise devrait suivre la progression des mesures prises activement, elle se contente de réagir aux événements.

Comment préparer le processus d'intégration post-acquisition et quels sont les avantages d'une approche globale et mise en place par des professionnels ? Quelles sont les étapes nécessaires pour retrouver la compétitivité des entreprises et quelles sont les dimensions sur lesquelles il faut travailler, comment et quand le faire dans l'idéal ?

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Medisorb

Un investisseur international trouvé pour une entreprise pharmaceutique familiale : Medisorb devient le premier fabricant russe de médicaments génériques.

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Nous étudions cette question de plus près dans notre magazine en ligne Transformation Beats. Ce magazine vous présente des modèles d'entreprise numériques dans la pratique : les entrepreneurs, CxO et cadres sont les mieux placés pour savoir comment le changement est initié et concrétisé.

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