Conseil M&A

Une transaction requiert des fondations solides. C'est essentiel pour l'acheteur comme pour le vendeur : des mesures rapides et ciblées doivent pouvoir être prises, une communication directe avec les décideurs est primordiale.

IDENTIFIER, CONTACTER,
ACHETER

Totalisant, plus de 200 transactions de vente et achat d’envergure mondiale, pour un montant supérieur à 25 milliards d’euros, goetzpartners se classe parmi les sociétés de conseils en fusions/acquisitions de taille moyenne les plus prospères. Nous tirons profit de notre connaissance approfondie du secteur, de notre réseau et de nos nombreuses années d’expériences des fusions/acquisitions pour créer de la valeur pour nos investisseurs. En plus d’identifier la meilleure position qui soit pour les acheteurs dans le processus de transaction, goetzpartners propose une exécution de processus efficace, une analyse stratégique de l’estimation, des conseils en matière de financement et des services de soutien et de coordination tout au long du processus d’acquisition.

Notre savoir-faire pour les transactions d’achat :

Connaissance solide du marché et du secteur, avec analyse approfondie du marché
Identification d’entreprises cibles adaptées en termes de critères d’investissement
Elaboration d’une stratégie de positionnement et de communication ciblée
Conseils sur les transactions de détourage, y compris internationales
Soutien via la coordination des fournisseurs de due diligence, la préparation de plans d’affaire et les évaluations d’entreprises
Conseils en matière d’acquisition et de refinancement, y c. modélisation

EXPERTISE DU SECTEUR

UN GAIN
MAXIMUM

goetzpartners défend les intérêts d’entreprises opérant dans tous les secteurs clés, aux quatre coins du globe. Nos 20 ans d’expérience nous permettent aujourd’hui de penser comme les entrepreneurs et d’avoir directement accès aux décideurs les plus influents : ces atouts, entre autres, expliquent notre extraordinaire réussite. goetzpartners peut compter sur des collaborateurs talentueux possédant des années d’expérience de chaque étape du processus, des négociations bilatérales aux ventes aux enchères optimisées pour le vendeur. Résultat : nous apportons à nos clients un avantage définitif lors de transactions de vente qui permettent d’optimiser la valeur ou de garantir une sécurité durable, même dans les situations délicates.

Notre savoirfaire pour les transactions de vente :

Préparation tactique et exécution des processus de ventes optimales
Préparation rapide de documents et coordination des conseillers en due diligence du vendeur
Connaissance approfondie du secteur permettant d’identifier rapidement des acheteurs potentiels
Présence à l’échelle mondiale et réseau solide donnant l’accès à un grand nombre d’investisseurs
Optimisation des conditions financières et structurelles de vente
Vaste savoirfaire dans les transactions de détourage, notamment pour des structures complexes et d’envergure internationale
goetzpartners s’adresse aux bailleurs de fond potentiels en appliquant une méthode d’information du prêteur, et obtient des listes de conditions

EXPERTISE DU SECTEUR

DES MARIAGES
HEUREUX

goetzpartners jouit de nombreuses années d’expérience dans la préparation, la mise en place et l’exécution de fusions et de coentreprises. Nous savons quelle méthode les différents acteurs doivent appliquer pour élaborer la stratégie, le modèle d’affaires et l’organisation de leur coentreprise afin de générer une valeur maximale. Nos clients ont à leur côté un partenaire chevronné, qui les accompagne dans la résolution des problèmes clés liés à la gouvernance, à la direction et aux risques. Chaque coentreprise doit être conçue de sorte à satisfaire aux objectifs des différentes parties concernées. Cela exige un savoir-faire technique adéquat, mais aussi une connaissance approfondie du secteur dans lequel opèrera la coentreprise.

Notre savoir-faire pour les coentreprises :

Conseils indépendants pour tous types de coentreprises envisagés
Mise en place et exécution de coentreprises
Conception de chaque coentreprise axée sur l’optimisation du rendement
Expertise dans tous les domaines clés, y compris l’estimation, et conseils en matière de gouvernance et de structuration

EXPERTISE DU SECTEUR

With the holistic approach, goetzpartners succeeded in highlighting the excellent strategic fit for the transaction within a very short time. This enabled us to achieve a highly attractive result.

Kai Roolf
Partner
Afinum Management GmbH

Client Case

goetzpartners advised Afinum, one of the leading medium-sized investment companies in the German-speaking market, as an M&A and commercial advisor. The investment company planned to divest the Garz & Fricke Group to SECO, an Italian embedded computing company. Thus, the objective was to outline a possible equity story, specifically independent growth options and synergy potentials with SECO.

Our Corporate Finance and Management Consulting teams worked closely together to quickly realise a commercial vendor due diligence and a business plan.

Thanks to the combined approach, goetzpartners was able to highlight the excellent strategic fit between the two companies in just two months, achieving an outstanding result and an attractive purchase price for its client.

Dernières transactions

Aou 2023

(valeur non divulguée)

goetzpartners advised DUBAG Group on the
ACQUISITION FINANCING
for the acquisition of Emitec, the catalysts and filters business of Vitesco Technologies AG
Jul 2023

(valeur non divulguée)

goetzpartners advised Equivia on the
REFINANCING
of World Host Group GmbH and the set-up of an acquisition facility for future add-ons
Jul 2023

(valeur non divulguée)

goetzpartners advised Software Partners Group on the
ACQUISITION FINANCING
for the acquisition of Desk Software & Consulting and isales
Jui 2023

(valeur non divulguée)

goetzpartners advised Ronal Group on the
ACQUISITION & CDD
of Kudos Shower Products Limited
Avr 2023

€ 15.000.000

goetzpartners advsied Smart Reporting GmbH on its
FINANCING
from the European Investment Bank (EIB)
Fev 2023

(valeur non divulguée)

goetzpartners advised the insolvency administrator Dr. Frank Kebekus on the
SALE
of Oschatz Energy and Environment GmbH to Deurotech Group
Fev 2023

(valeur non divulguée)

goetzpartners advised the insolvency administrator Dr. Frank Kebekus on the
SALE
of Oschatz Bohemia s.r.o. to the existing management and Martin GmbH für Umwelt- und Energietechnik
Jan 2023

(valeur non divulguée)

goetzpartners advised 4D Global Energy Investments on the
SALE
of Rosehope Limited to a private investor
Dec 2022

(valeur non divulguée)

goetzpartners advised Deutsche Invest Capital Solutions with a
CDD & ACQUISITION FINANCING
on the acquisition of GLOBOGATE concept AG
Dec 2022

(valeur non divulguée)

goetzpartners advised PINOVA Capital and Dr. Andreas Seidl on the
SALE
of Assyst Group to Style3D
Dec 2022

(valeur non divulguée)

goetzpartners advised the Management with a
COMMERCIAL FACT BOOK
on ifb SE
Dec 2022

(valeur non divulguée)

goetzpartners advised Wirelane GmbH on the
FINANCING
of the mass roll-out electric vehicle charging stations across Germany
Dec 2022

(valeur non divulguée)

goetzpartners advised Quadriga Capital with a
COMMERCIAL VENDOR DD
on the sale of Aspire Education Group
Dec 2022

(valeur non divulguée)

goetzpartners advised CSS AG, a portfolio company of Carlyle, on the
ACQUISITION
of evidanza AG
Dec 2022

(valeur non divulguée)

goetzpartners advised GoStudent GmbH on the
ACQUISITION
of the Studienkreis GmbH

goetzpartners acted as exclusive debt advisor to DUBAG and successfully secured a highly attractive financing solution for the acquisition of EMITEC, a company focused on the manufacturing of catalysts and filters for various industries and residential buildings with a major footprint in the automotive industry, contributing to the purification of exhaust gases from internal combustion engines and chimneys with sites in Germany and India. The acquisition was made through DUBAG’s exclusively managed LEO II. fund.

goetzpartners advised Equivia and successfully secured an attractive financing solution for the refinancing of World Host Group (“WHG”, or the “Company”), a leading web hosting and domain name provider with a truly global customer base, including the arrangement of a very sizable and committed acquisition facility to support the global buy-and-build strategy of WHG.

goetzpartners advised Software Partners Group and secured a bespoke financing for the acquisition of Desk Software & Consulting (“Desk”) and isales, and the formation of Software Partners Group (“SPG” or the “Group”), an active consolidator of the German market for products and services in the areas of enterprise resource planning (“ERP”) and human resources (“HR”) for small- and medium-sized businesses.

goetzpartners was mandated as exclusive M&A and Commercial Due Diligence advisor by leading global wheels manufacturer RONAL AG (“RONAL Group”) and its 100% subsidiary SanSwiss AG (“SanSwiss”) on the acquisition of Kudos Shower Products Limited (“Kudos” or “Kudos Group”), a UK-based manufacturer of shower enclosures and trays.

goetzpartners successfully advised Smart Reporting GmbH, a German health-tech start-up to raise a venture debt loan of €15 million from European Investment Bank.

Plus

Oschatz Energy and Environment GmbH, a leading engineering specialist for incineration technologies, energy recovery and waste recycling in plant engineering filed for insolvency on October 5th, 2022. goetzpartners exclusively advised the creditors' committee and the insolvency administrator Dr. Frank Kebekus on the sale of Oschatz, via an asset deal to the newly founded Oschatz Power GmbH, a subsidiary of Deurotech Group. Another part of the advisory mandate was the sale of the Czech subsidiary Oschatz Bohemia s.r.o., by share deal to the existing management and Martin GmbH für Umwelt- und Energietechnik.

PLUS

goetzpartners represented 4D Global Energy Investments plc, a Dublin based investment fund specialized in the energy sector, on the sale of Rosehope Limited, an Irish holding company owning the specialty gases businesses Settala Gas S.p.A. and Synthesis Chimica S.r.l. and participations in gas engineering company Tecnogas S.r.l. and a controlling interest in heating, ventilation and air condition (HVAC) business Systema S.p.A.

PLUS

goetzpartners was mandated by DI Capital Solutions as debt advisor on the acquisition of GLOBOGATE concept AG.

PLUS

goetzpartners was mandated as exclusive M&A advisor by PINOVA Capital and Dr. Andreas Seidl on the sale of Assyst Group, the market leader for fashion technology in Germany, Austria, Italy, and Switzerland, to Style3D, a leading digital solution provider in the global fashion industry.

PLUS

goetzpartners advised Management of ifb SE with a Commercial Fact Book on the sale of ifb, an international finance and risk transformation and compliance consultancy, headquartered in Grünwald, Germany.

PLUS

goetzpartners advised Wirelane GmbH, a full-service provider for electric vehicle charging infrastructure (hardware and software) in the European market, on the financing of its Wirelane Enterprise Solution for the mass deployment of EV charging stations to large and strategic customers in the hospitality and real estate sector across Germany.

PLUS

goetzpartners advised Quadriga Capital with a Commercial Vendor Due Diligence on the sale of Aspire Education Group, a leading provider of lifelong learning as well as professional training and education services in Austria and Germany headquartered in Vienna.

PLUS

goetzpartners advised CSS AG, a portfolio company of Carlyle Europe Technology Partners, on the acquisition of evidanza AG, a leading software provider for integrated business intelligence, business planning, and middleware solutions.

PLUS

goetzpartners and GP Bullhound together advised GoStudent GmbH, an EdTech unicorn headquartered in Vienna, on the acquisition of Germany-based Studienkreis GmbH from IK Partners.

PLUS

VOIR TOUTES LES TRANSACTIONS

Ulrich Kinzel Managing Director & Co-Head of London Office
Corporate Finance
Head of Healthcare

Vaclav Matatko Managing Director
Corporate Finance
TMT

Christian Muthler Managing Director
Corporate Finance
Industrials & Automotive

Serge Prager Managing Director
Corporate Finance
Head of France

Dr. Jan-Hendrik Röver Managing Director
Corporate Finance
Energy & Utilities

Matthias Stötter Director
Corporate Finance
Industrials, Healthcare

Gerwin Weidl Managing Director
Corporate Finance
Industrials & Chemicals

Dr. Herbert Werle Managing Director
Corporate Finance
IT-Industry, Healthcare

Philipp Widmaier Managing Director
Corporate Finance
Head of Debt Advisory

Qing Xu Managing Director
Corporate Finance
Advanced manufacturing & Healthcare,
China-Euro Cross Border M&A

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Une transaction requiert des fondations solides. C'est essentiel pour l'acheteur comme pour le vendeur : des mesures rapides et ciblées doivent pouvoir être prises, une communication directe avec les décideurs est primordiale.

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