Conseil M&A

Une transaction requiert des fondations solides. C'est essentiel pour l'acheteur comme pour le vendeur : des mesures rapides et ciblées doivent pouvoir être prises, une communication directe avec les décideurs est primordiale.

IDENTIFIER, CONTACTER,
ACHETER

Totalisant, plus de 200 transactions de vente et achat d’envergure mondiale, pour un montant supérieur à 25 milliards d’euros, goetzpartners se classe parmi les sociétés de conseils en fusions/acquisitions de taille moyenne les plus prospères. Nous tirons profit de notre connaissance approfondie du secteur, de notre réseau et de nos nombreuses années d’expériences des fusions/acquisitions pour créer de la valeur pour nos investisseurs. En plus d’identifier la meilleure position qui soit pour les acheteurs dans le processus de transaction, goetzpartners propose une exécution de processus efficace, une analyse stratégique de l’estimation, des conseils en matière de financement et des services de soutien et de coordination tout au long du processus d’acquisition.

Notre savoir-faire pour les transactions d’achat :

  • Connaissance solide du marché et du secteur, avec analyse approfondie du marché
  • Identification d’entreprises cibles adaptées en termes de critères d’investissement
  • Elaboration d’une stratégie de positionnement et de communication ciblée
  • Conseils sur les transactions de détourage, y compris internationales
  • Soutien via la coordination des fournisseurs de due diligence, la préparation de plans d’affaire et les évaluations d’entreprises
  • Conseils en matière d’acquisition et de refinancement, y c. modélisation

 

EXPERTISE DU SECTEUR

 

UN GAIN
MAXIMUM

goetzpartners défend les intérêts d’entreprises opérant dans tous les secteurs clés, aux quatre coins du globe. Nos 20 ans d’expérience nous permettent aujourd’hui de penser comme les entrepreneurs et d’avoir directement accès aux décideurs les plus influents : ces atouts, entre autres, expliquent notre extraordinaire réussite. goetzpartners peut compter sur des collaborateurs talentueux possédant des années d’expérience de chaque étape du processus, des négociations bilatérales aux ventes aux enchères optimisées pour le vendeur. Résultat : nous apportons à nos clients un avantage définitif lors de transactions de vente qui permettent d’optimiser la valeur ou de garantir une sécurité durable, même dans les situations délicates.

Notre savoirfaire pour les transactions de vente :

  • Préparation tactique et exécution des processus de ventes optimales
  • Préparation rapide de documents et coordination des conseillers en due diligence du vendeur
  • Connaissance approfondie du secteur permettant d’identifier rapidement des acheteurs potentiels
  • Présence à l’échelle mondiale et réseau solide donnant l’accès à un grand nombre d’investisseurs
  • Optimisation des conditions financières et structurelles de vente
  • Vaste savoirfaire dans les transactions de détourage, notamment pour des structures complexes et d’envergure internationale
  • goetzpartners s’adresse aux bailleurs de fond potentiels en appliquant une méthode d’information du prêteur, et obtient des listes de conditions

EXPERTISE DU SECTEUR

DES MARIAGES
HEUREUX

goetzpartners jouit de nombreuses années d’expérience dans la préparation, la mise en place et l’exécution de fusions et de coentreprises. Nous savons quelle méthode les différents acteurs doivent appliquer pour élaborer la stratégie, le modèle d’affaires et l’organisation de leur coentreprise afin de générer une valeur maximale. Nos clients ont à leur côté un partenaire chevronné, qui les accompagne dans la résolution des problèmes clés liés à la gouvernance, à la direction et aux risques. Chaque coentreprise doit être conçue de sorte à satisfaire aux objectifs des différentes parties concernées. Cela exige un savoir-faire technique adéquat, mais aussi une connaissance approfondie du secteur dans lequel opèrera la coentreprise.

Notre savoir-faire pour les coentreprises :

  • Conseils indépendants pour tous types de coentreprises envisagés
  • Mise en place et exécution de coentreprises
  • Conception de chaque coentreprise axée sur l’optimisation du rendement
  • Expertise dans tous les domaines clés, y compris l’estimation, et conseils en matière de gouvernance et de structuration 

EXPERTISE DU SECTEUR

»

« L’équipe de goetzpartners a joué un rôle décisif dans la structuration de l’opération, et nous a aidés à négocier notre partenariat tout en instaurant une dynamique adéquate. Tout au long du processus, goetzpartners a fait preuve d’un engagement exceptionnel vis-à-vis de la transaction et des intérêts de l’entreprise. »

«

Frédéric Bedin
PRÉSIDENT DU DIRECTOIRE
HOPSCOTCH Groupe

Dernières transactions

GOETZPARTNERS ADVISED ARDIAN ON ITS ACQUISITION OF SAAL DIGITAL

oetzpartners advised Ardian, a world-leading private investment house, on the acquisition of Saal Digital, one of the leading manufacturers of high-end photo products. Together with Ardian, the company wants to expand its business activities and thus realize its significant growth potential. The previous shareholders Nordwind Capital and the Saal family will continue to hold a substantial stake in the company and have reinvested on a significant scale in the course of the transaction. Florian Stellwag and Robin Saal will continue to head business development as members of the management team together with Reinhard Saal and Tim Saal. Read more

GOETZPARTNERS ADVISED BÜLL FAMILY OFFICE ON ITS INVESTMENT IN MISTER SPEX

goetzpartners advised the Büll Family Office on its investment in Mister Spex, the leading European online retailer of spectacles and optics services. This investment was part of a financing round of EUR 65 million, led by the Büll Family Office.

The proceeds from the financing round will be used to drive Mister Spex’ store expansion and internationalisation strategy as well as to increase supply chain and logistics capabilities.

“Our success in the previous year shows how our business model has changed the industry”, said Dirk Graber, founder and Managing Director of Mister Spex. “With the support of this financing round we will further strengthen our growth. We have identified three investment areas: store expansion, internationalization and logistics. With the Büll Family Office we have found a strong partner, specialized in the retail segment, to accelerate our expansion strategy.” Read more
 

GOETZPARTNERS ADVISED PARAGON PARTNERS ON THE SALE OF LEADING AI ENABLED OMNI-CHANNEL CUSTOMER CARE SOLUTIONS PROVIDER DTMS

goetzpartners advised PARAGON PARTNERS in a dual track on the sale (incl. comprehensive lender education and recapitalisation process) of its portfolio company DTMS GMBH to NET GROUP BETEILIGUNGEN GMBH & CO. KG. This transaction successfully creates the No. 2 in the respective contact-center market segment.

Founded in 1998, DTMS has successfully established its position as the largest network-independent, omni-channel provider of AI-enabled customer contact-center solutions in the German-speaking market. The business offers value-added services, an event routing software platform and an AI-based fully automated response system for customer interactions. Read more 

 GOETZPARTNERS ADVISED VIVORYON THERAPEUTICS AG ON THE OPTION AGREEMENT AND EQUITY COMMITMENT FOR ITS LEAD COMPOUND TO MORPHOSYS AG

VIVORYON THERAPEUTICS AG, the Germany-based clinical stage precision medicine company focused on novel therapies for age-related diseases, mandated goetzpartners as exclusive advisor on the option agreement of its small molecule inhibitors to MorphoSys AG, the clinical-stage biopharmaceutical company focused on the development of antibodies.

MorphoSys obtained an exclusive and worldwide option to license VIVORYON's small molecule QPCTL inhibitors in the field of oncology, including its lead compound PQ912. In exchange, MorphoSys has committed to investing up to EUR 15,000,000 in a minority stake in VIVORYON THERAPEUTICS as part of a capital raise planned for later this year. If MorphoSys chooses to exercise the option, VIVORYON THERAPEUTICS will further receive an option fee and is eligible for milestone payments and royalties. Read more

GOETZPARTNERS ADVISED THE SHAREHOLDERS ON THE SALE OF VIBALOGICS TO AMPERSAND CAPITAL PARTNERS

goetzpartners was mandated as exclusive M&A advisor on the sale of VIBALOGICS, a rapidly growing CDMO offering GMP-compliant manufacturing and development services for the international biopharmaceutical industry, to the US-based private equity firm Ampersand Capital Partners.

VIBALOGICS offers process development, manufacturing and fill & finish of products for biopharmaceutical companies involved in the development of oncolytic viral therapies, gene therapies, and vaccines. With a specific focus on viruses, live bacteria, and aseptic processing, the Company’s 50 employees work in full compliance with international GMP standards in a BSL-2 classified state-of-the-art, 27,000 sq. ft. facility in Cuxhaven, Germany. Read more

GOETZPARTNERS ADVISED MSX INTERNATIONAL ON ITS STRATEGIC INVESTMENT IN MCON GROUP AG

goetzpartners advised MSXI International ("MSXI") - a leading technology enabled business process outsourcing company that provides technology-based services to enterprises in more than 80 countries - on the strategic investment in the Germany-based MCON Group, a multinational digital professional and managed services organization. With this investment, MSXI strengthens its digitalization strategy and further expands its spectrum of capabilities in digital technologies and its focus for long-term growth and footprint expansion in China. MSXI and MCON are also committed on creating new solutions that will offer forward-thinking products and services to the automotive industry worldwide. Read more

GOETZPARTNERS WAS MANDATED BY HQ EQUITA FOR THE SUCCESSFUL ACQUISITION OF EBERTLANG USING ITS TRANSACTION ADVISORY SERVICES: M&A, DEBT ADVISORY & CDD SERVICES

HQ Equita, the Germany-based direct investment company of HQ Capital, mandated goetzpartners with M&A, Debt Advisory and CDD services on the acquisition of a majority interest in EBERTLANG, a leading value-added software distribution player, from Beyond Capital Partners and the company's founders.

Based in Wetzlar, Germany, EBERTLANG is one of the leading value-added distributors of infrastructure software for small and mid-sized companies in German-speaking Europe. The company provides software solutions for email archiving, back-up, IT-security, service automation and continuity, and also offers comprehensive training, consulting and service support to both partners and software vendors. Read more

GOETZPARTNERS ADVISED KKR-BACKED SOFTWAREONE ON THE ACQUISITION OF COMPAREX

goetzpartners advised SoftwareONE, a global leading platform, solutions and services company backed by the private equity investor KKR, on the acquisition of 100% of the shares in COMPAREX, a global IT service provider, from Raiffeisen Informatik.

By coming together, COMPAREX will enhance SoftwareONE’s customer offerings by combining industry leading talent, expertise and capabilities. Following the combination, SoftwareONE will help customers optimize and manage an estimated €10 bn in software purchases. The combined company will have an expanded global reach across 88 countries, allowing customers to receive on-the-ground, local-language support wherever they operate, from more than 5,500 employees. A comprehensive services and solutions portfolio, driven by proven and continued investment in innovation, will provide customers with more advanced solutions, including SoftwareONE’s PyraCloud, an industry-leading platform for digital software supply chain management. Read more

M&A Advisory

About goetzpartners Corporate Finance

Brochure:

DOWNLOAD

PUBLICATION

Nous vous montrons la voie vers l'intégration post-acquisition

Les activités de restructuration en continu sur le long terme sont toujours plus importantes, en particulier en ces temps d'incertitudes économiques persistantes. Le problème, c'est qu'au sein de l'entreprise, ces activités ne sont pas toujours mises en place de manière systématique, ou ne sont pas suivies rigoureusement. Bien souvent, là où l'entreprise devrait suivre la progression des mesures prises activement, elle se contente de réagir aux événements.

Comment préparer le processus d'intégration post-acquisition et quels sont les avantages d'une approche globale et mise en place par des professionnels ? Quelles sont les étapes nécessaires pour retrouver la compétitivité des entreprises et quelles sont les dimensions sur lesquelles il faut travailler, comment et quand le faire dans l'idéal ?

EN LIRE PLUS

Medisorb

Un investisseur international trouvé pour une entreprise pharmaceutique familiale : Medisorb devient le premier fabricant russe de médicaments génériques.

Cas:

En savoir plus sur ce project

À ne pas manquer !

Les fusions-acquisitions en Chine et en Europe : 6 manières de réussir les M&A transfrontalières

Les investisseurs chinois sont autant à la recherche de projets rentables en Europe que les investisseurs européens le sont en Chine. Mais des risques y sont souvent associés. Six conseils aux entreprises chinoises et européennes pour s'assurer que tout se passe pour le mieux.

Nous étudions cette question de plus près dans notre magazine en ligne Transformation Beats. Ce magazine vous présente des modèles d'entreprise numériques dans la pratique : les entrepreneurs, CxO et cadres sont les mieux placés pour savoir comment le changement est initié et concrétisé.

LIRE L'ARTICLE


Contact

 Christian Muthler

Christian Muthler Managing Director
Corporate Finance
Industrials & Automotive

 Ivo Polten

Ivo Polten Managing Director
Corporate Finance
Industrials & IT Services

 Serge Prager

Serge Prager Managing Director
Corporate Finance
Head of France

 Milan Saric

Milan Saric Managing Director
Corporate Finance
TMT, Carve-out situations