Conseil M&A

Une transaction requiert des fondations solides. C'est essentiel pour l'acheteur comme pour le vendeur : des mesures rapides et ciblées doivent pouvoir être prises, une communication directe avec les décideurs est primordiale.

IDENTIFIER, CONTACTER,
ACHETER

Totalisant, plus de 200 transactions de vente et achat d’envergure mondiale, pour un montant supérieur à 25 milliards d’euros, goetzpartners se classe parmi les sociétés de conseils en fusions/acquisitions de taille moyenne les plus prospères. Nous tirons profit de notre connaissance approfondie du secteur, de notre réseau et de nos nombreuses années d’expériences des fusions/acquisitions pour créer de la valeur pour nos investisseurs. En plus d’identifier la meilleure position qui soit pour les acheteurs dans le processus de transaction, goetzpartners propose une exécution de processus efficace, une analyse stratégique de l’estimation, des conseils en matière de financement et des services de soutien et de coordination tout au long du processus d’acquisition.

Notre savoir-faire pour les transactions d’achat :

  • Connaissance solide du marché et du secteur, avec analyse approfondie du marché
  • Identification d’entreprises cibles adaptées en termes de critères d’investissement
  • Elaboration d’une stratégie de positionnement et de communication ciblée
  • Conseils sur les transactions de détourage, y compris internationales
  • Soutien via la coordination des fournisseurs de due diligence, la préparation de plans d’affaire et les évaluations d’entreprises
  • Conseils en matière d’acquisition et de refinancement, y c. modélisation

 

EXPERTISE DU SECTEUR

UN GAIN
MAXIMUM

goetzpartners défend les intérêts d’entreprises opérant dans tous les secteurs clés, aux quatre coins du globe. Nos 20 ans d’expérience nous permettent aujourd’hui de penser comme les entrepreneurs et d’avoir directement accès aux décideurs les plus influents : ces atouts, entre autres, expliquent notre extraordinaire réussite. goetzpartners peut compter sur des collaborateurs talentueux possédant des années d’expérience de chaque étape du processus, des négociations bilatérales aux ventes aux enchères optimisées pour le vendeur. Résultat : nous apportons à nos clients un avantage définitif lors de transactions de vente qui permettent d’optimiser la valeur ou de garantir une sécurité durable, même dans les situations délicates.

Notre savoirfaire pour les transactions de vente :

  • Préparation tactique et exécution des processus de ventes optimales
  • Préparation rapide de documents et coordination des conseillers en due diligence du vendeur
  • Connaissance approfondie du secteur permettant d’identifier rapidement des acheteurs potentiels
  • Présence à l’échelle mondiale et réseau solide donnant l’accès à un grand nombre d’investisseurs
  • Optimisation des conditions financières et structurelles de vente
  • Vaste savoirfaire dans les transactions de détourage, notamment pour des structures complexes et d’envergure internationale
  • goetzpartners s’adresse aux bailleurs de fond potentiels en appliquant une méthode d’information du prêteur, et obtient des listes de conditions

 

EXPERTISE DU SECTEUR

DES MARIAGES
HEUREUX

goetzpartners jouit de nombreuses années d’expérience dans la préparation, la mise en place et l’exécution de fusions et de coentreprises. Nous savons quelle méthode les différents acteurs doivent appliquer pour élaborer la stratégie, le modèle d’affaires et l’organisation de leur coentreprise afin de générer une valeur maximale. Nos clients ont à leur côté un partenaire chevronné, qui les accompagne dans la résolution des problèmes clés liés à la gouvernance, à la direction et aux risques. Chaque coentreprise doit être conçue de sorte à satisfaire aux objectifs des différentes parties concernées. Cela exige un savoir-faire technique adéquat, mais aussi une connaissance approfondie du secteur dans lequel opèrera la coentreprise.

Notre savoir-faire pour les coentreprises :

  • Conseils indépendants pour tous types de coentreprises envisagés
  • Mise en place et exécution de coentreprises
  • Conception de chaque coentreprise axée sur l’optimisation du rendement
  • Expertise dans tous les domaines clés, y compris l’estimation, et conseils en matière de gouvernance et de structuration 

EXPERTISE DU SECTEUR

CO2-intensive industries

Dr. Martina Ecker parlera des défis de la valeur de l'entreprise, du financement et des besoins de restructuration.

Dealsourcing 2021:

Le programme

Client Case

goetzpartners advised Franz Haniel & Cie GmbH on the sale of ELG Haniel to Aperam

goetzpartners acted as exclusive M&A and Commercial Vendor Due Diligence advisor to Franz Haniel & Cie GmbH. This transaction underlines our competence in cross-border transactions and within the Recycling industry.

Haniel continues with its portfolio transformation and has signed a Share Purchase Agreement with Luxembourg-based Aperam S.A. to sell ELG Haniel GmbH. ELG will be acquired as a complete group and continue to operate as a fully separate company, serving its customers in their best interests. The transaction is subject to the customary regulatory approvals and is expected to close in the second half of 2021.

ELG, a specialist in trading, processing, and recycling raw materials for the stainless-steel industry as well as high-performance materials such as superalloys and titanium, has been part of the Haniel portfolio since 1983. In the past 40 years, the division has developed into a leading company in its sector. A sales process was initiated last year and ELG was already reported as a “discontinued operation” in the 2020 financial statements.

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« L’équipe de goetzpartners a joué un rôle décisif dans la structuration de l’opération, et nous a aidés à négocier notre partenariat tout en instaurant une dynamique adéquate. Tout au long du processus, goetzpartners a fait preuve d’un engagement exceptionnel vis-à-vis de la transaction et des intérêts de l’entreprise. »

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Frédéric Bedin
PRÉSIDENT DU DIRECTOIRE
HOPSCOTCH Groupe

Dernières transactions

goetzpartners was mandated as exclusive M&A and Commercial advisor by leading German insurance group VHV Holding AG on the acquisition of InterEurope AG. Following the acquisition of Eucon in 2020, this is goetzpartners' second successfully executed transaction for VHV within the past twelve months.

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goetzpartners advised Odewald KMU on the acquisition of a majority stake in ctrl QS, a leading service provider supporting global corporations in the roll-out of digital solutions. Together with the founder, Mirja Silverman, who will continue to lead the company as managing partner, Odewald KMU intends to continue the successful growth strategy of the company.

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goetzpartners advised Formycon AG (FYB:DE) on the public grant financing BayTherapie from the Bavarian Ministry of Economic Affairs, Regional Development and Energy in the amount of €12.7 million to support the further development of the COVID-19 drug FYB207.

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goetzpartners advised Berlin-based healthcare service provider doctari on the acquisition of Planerio GmbH, the Munich-based provider of AI-supported shift planning and scheduling software for hospitals and medical practices.

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goetzpartners advised ARMIRA, a Munich-based holding group focused on privately-held medium-sized “Mittelstand” businesses in DACH, on the financing of the acquisition of a majority stake in Salesfive GmbH, a leading digital transformation consultancy and top 5 full-service Salesforce partner in German-speaking Europe.

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goetzpartners was mandated as exclusive M&A advisor by 4D Global Energy Advisors S.A.S., acting as alternative investment fund manager of 4D Global Energy Investments PLC and its wholly owned subsidiary Rosehope Limited, on the sale of Dulevo International S.p.A. to FAYAT Group. goetzpartners worked closely with the responsible fund managers of 4D GEA, Tighe Noonan and Jérôme Halbout.

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goetzpartners successfully advised Areva on the sale of Helion Hydrogen Power, specialized in high power fuel cells, to the leading transportation group Alstom.

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goetzpartners advised Armira, a Munich-based holding group focused on privately-held medium-sized “Mittelstand” businesses in DACH, on the acquisition of a majority stake in Salesfive GmbH (“Salesfive” or the “Company”), a leading digital transformation consultancy and top 5 full-service Salesforce partner in German-speaking Europe.

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goetzpartners was mandated as exclusive M&A and debt advisor by PINOVA Capital and the minority shareholders of Austria-based Deurowood Holding GmbH (“Deurowood” or the “Company”), a globally leading full-range supplier of innovative and safe-to-use chemical additives for paper impregnation and the production of laminates, on the sale of their shares to Freudenberg Chemical Specialities Munich GmbH ("FCS"), a developer, manufacturer, and marketer of chemical specialities, and part of the internationally acknowledged technology group Freudenberg.

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goetzpartners advised Görtz during uncertain times within the German footwear retail sector caused by the corona pandemic, on the successful financing with a subordinated financing structure obtained from the German support fund WSF ("Wirtschaftsstabilisierungsfonds").

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goetzpartners advised G&N Gefahrenmelde- und Nachrichtentechnik GmbH („G&N“), a portfolio company of AURELIUS Wachstumskapital SE & Co. KG ("AWK", "AURELIUS Growth Investments"), on the acquisition of TELROTH GmbH ("TELROTH"), a German provider of high-quality services in the field of technical building technology for fire alarm systems, security technology as well as IT and telecommunications technology.

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Pharmaron (Stock Code: 300759.SZ/3759.HK), a fully integrated contract research and manufacturing organisation offering laboratory, CMC, and clinical development services for the life science industry, announced today that it has entered into a definitive agreement to acquire Allergan Biologics ("ABL") in the United Kingdom for US$118.7 million in cash from AbbVie. The transaction is expected to close in the second quarter of 2021, subject to the satisfaction of customary closing conditions.

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The European Investment Bank and BioVersys AG signed a EUR 20m venture debt transaction to support BioVersys' research and development of a diverse pipeline of drugs that address antimicrobial resistance. AMR has resulted in most of our antimicrobial therapies becoming obsolete, thereby leaving the world’s population susceptible to an ever-increasing range of infections.

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Medisorb

Un investisseur international trouvé pour une entreprise pharmaceutique familiale : Medisorb devient le premier fabricant russe de médicaments génériques.

Cas:

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 Christian Muthler

Christian Muthler Managing Director
Corporate Finance
Industrials & Automotive

 Ivo Polten

Ivo Polten Managing Director
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Technology & IT Services

 Serge Prager

Serge Prager Managing Director
Corporate Finance
Head of France