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goetzpartners Private Equity Consulting ist der führende Partner für die Mid-Cap Private Equity Industrie. Kunden wie Investoren und Shareholder wenden sich bei allen Kernfragen rund um Buy-, Hold- und Sell-Strategien vertrauensvoll an uns. Dabei werden wir als Sparringspartner auf Augenhöhe wahrgenommen. Wir begleiten Kunden durch den gesamten Investment Life-Cycle: Vom initialen Target-Angang, über die Entscheidung des Kunden über entsprechende Investments mit Fair Value-Perspektive, bis zur Identifizierung und Implementierung des Mehrwerts einer Transaktion sowie einem wertsteigernden Exit.
Es wird immer herausfordernder für unsere Kunden, überzeugende Targets mit entsprechenden Bewertungen zu identifizieren und zu erwerben. Der Wettbewerb um die attraktivsten Assets wird einerseits befeuert durch entsprechendes Dry Powder, verfügbar über globale Buy-out-Funds, andererseits durch den angestiegenen Investitionsappetit seitens der M&A-getriebenen Wachstumsagenden der Unternehmen. Die Industrieexperten unseres vertikal strukturierten Private Equity-Teams arbeiten mit Kunden gemeinsam daran, eine zielgerichtete Investmentthese zu entwickeln.
Basierend auf unserer langjährigen Industrieexpertise und einem umfassenden Abwicklungsnetzwerk, erarbeiten wir tragfähige und analyse-basierte Erkenntnisse zum Industrie-Ökosystem. Mit unserem strukturierten Markt-Screening untersuchen wir industriespezifische Charakteristiken und Entwicklungen und identifizieren attraktive Segmente, die ein Investment rechtfertigen oder sich für die Buy-and-Build-Strategie unserer Kunden qualifizieren. Mittels einer effektiven Target-Identifikation priorisieren wir wertvolle Zielobjekte basierend auf einer vorab definierten Value-Logik. Damit generieren wir eine umfassende Longlist, die, im weiteren Schritt reduziert auf eine Shortlist, nachverfolgt wird. Dadurch können wir eine klare Einschätzung der zu priorisierenden Targets entwickeln sowie einen Plan diese anzugehen.
Wir unterstützen Kunden während der Akquisitionsphase und bei der treffenden Deal-Entscheidung, indem wir das tatsächliche Potential des Targets einschätzen und bewerten. Dabei gehen wir unvoreingenommen vor, verfolgen einen zahlengetriebenen Ansatz und agieren schnell und zielgerichtet. Der Kunde erhält so auf komfortable Weise die wichtigsten Antworten auf die Kernfragen rund um Strategie, Operations und IT.
Für jede Investitionsmöglichkeit ergründen wir die Einzigartigkeit des Geschäftsmodells und inwieweit das Target die Ansprüche des Kunden erfüllen kann. Dazu gehören die Markteinschätzung, die Wettbewerbspositionierung, die Dynamik des Industriebereichs, der Review des Business-Plans sowie das Aufdecken von Gewinnchancen basierend auf einem hypothesengetriebenen Ansatz.
Unserem Handeln liegt ein tiefes Verständnis des Geschäftsumfelds sowie der Industrie zugrunde. Dafür stellen wir bestehende Annahmen bezüglich Targets in Frage oder wir identifizieren Hebel zur Value-Creation und eine fundierte Exit-Strategie. Unsere Kunden können dabei auf unsere langjährige sowie internationale Expertise im Management von Due-Diligence-Projekten zählen. Diese reicht von Commercial Due Diligence, Red Flag Due Diligence, Pre-due Diligence, bis hin zu IT, Cost oder Operational Due Diligence.
Die Basis für eine praktikable Agenda nach einer Akquisition bilden sowohl eine gute ‚Equity Story‘, als auch ein fokussierter Strategieplan mit klar definierten Ansatzpunkten und einer zeitnahen Durchführung. Wir beraten Kunden hinsichtlich Optionen, um eine nachhaltige Wertschöpfung mit sichtbaren Ergebnissen und Verbesserungen zu erreichen, die erfolgswirksam erfasst werden können.
Unsere Leistungen decken alle Felder der Value Creation von Strategie, über Top- und Bottom-Line- oder Kapitalstrukturierung ab, im Hinblick auf langfristige Rentabilität und freie Cash-Flows.
Als Teil der Commercial Due Diligence identifizieren wir neben zentralen Wertsteigerungsfaktoren auch Möglichkeiten für erste Quick Wins und beraten gerne auch bei der zügigen Durchführung entsprechender Maßnahmen nach der Akquisition. Die Beratung bei Erfolgsmessung und Quantifizierung von Wertsteigerungspotenzialen gehören dabei selbstverständlich zu unserem Portfolio, ebenso die Beratung zu Verantwortlichkeiten und klarer Strategieplanung.
Wir bieten ganzheitliche Lösungen von der Strategiedefinition bis hin zur Durchführung. Durch eine enge Zusammenarbeit zwischen unseren Value-Creation- und Due Diligence-Teams erreichen wir für unsere Kunden eine nahtlose Abdeckung der Prozessschritte über alle Investmentphasen hinweg.
Wir sind davon überzeugt, dass eine stringente Exit-Strategie zu attraktiven Renditen führt und preislichen Fehlentwicklungen vorbeugt. Deshalb ist es unerlässlich, sowohl die Erwartungen der Investoren zu kennen als auch eine schlüssige Umsetzung und eine umfassende Dokumentation einer künftigen Equity Story vorzustellen.
Über den gesamten Exit-Prozess hinweg unterstützen wir unsere Kunden mit Commercial Vendor Due Diligence-Prüfungen oder Commercial Factbooks. Nur mit der idealen Exit-Strategie und der passenden Equity-Story für die richtige Käuferschaft erzielen unsere Kunden bestmögliche Ertragssteigerung.
Wir führen fundierte Trendanalysen durch, bewerten Business Cycles und kennen die aktuellen Kapitalmarktbedingungen. Unsere individualisierten Exit-Sprint-Programme können als Basis für künftiges Unternehmenswachstum dienen. In enger Zusammenarbeit mit den Eigentümern und der Unternehmensleitung arbeiten wir die Profitabilität des Unternehmens heraus, beraten in Bezug auf einen zukunftsweisenden Business Plan und konkrete Wachstumschancen . Als erfahrener Partner über den gesamten Exit-Prozess hinweg fungiert goetzpartners als Kommunikationsplattform für Bieter und bietet umfassende Unterstützung bei der Beantwortung von Fragen von Käufer- oder Kreditgeberseite.
Mit einer weitreichenden Erfolgsbilanz als erfahrener Berater bei strategischen Investitionen, verschafft goetzpartners seinen Kunden deutliche Vorteile über den gesamten Investitionslebenszyklus hinweg. Dies macht unser Private Equity Team zum bevorzugten Partner vieler Kapitalbeteiligungsgesellschaften, wenn es um globale und industrieübergreifende Deal-Prozesse geht.
Wir schaffen bereits in einer frühen Deal-Phase einen Wissensvorsprung durch eine umfassende Marktsondierung und einer engen Interaktion mit zentralen Stakeholdern. Bei der Beantwortung der drängendsten Fragen im Due Diligence Prozess profitieren Kunden von unserer tiefgreifenden Industrieexpertise und unserem weitreichenden Expertennetzwerk. Wir kennen die zentralen Hebel für den nachhaltigen Erfolg von Geschäftsmodellen, entwickeln eine überzeugende Equity Story und unterstützen unsere Kunden so bei der Steigerung ihrer Portfoliobewertung sowohl während der Haltedauer als auch während der Exit-Planung.
goetzpartners weiß um die speziellen Bedürfnisse von Private Equity Unternehmen und ist optimal aufgestellt, um diesen hohen Ansprüchen gerecht zu werden: schnell, pragmatisch und als geschätzter Sparrings-Partner auf Augenhöhe.
Wie wir aufgestellt sind:
Der einzigartige Rundum-Service unseres integrierten Deal Teams besticht durch einen schnellen Informationsfluss, minimale Reibungsverluste durch hocheffiziente Abstimmungsprozesse – alles aus einer Hand. Das macht goetzpartners zum bevorzugten Partner für viele Finanz- und strategische Investoren- rund um Schlüsselfragen zu Buy- und Sell-Side Transaktionen.
goetzpartners advised EMZ Partners (“EMZ”) with a Commercial Due Diligence on the acquisition of a minority stake in Simon Hegele Group (“Simon Hegele” or “the Company”). The Commercial Due Diligence included a comprehensive analysis of Simon Hegele's service portfolio and its market environment with a particular focus on the company’s differentiating edge compared to its competitors.
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goetzpartners advised Telio Management and Deutsche Beteiligungs AG ("DBAG Fund VI") with a Commercial Vendor Due Diligence on the sale of Telio Management GmbH ("Telio"), the European leader in the provision of technology and communication services to correctional facilities, to Charterhouse Capital Partners LLP ("Charterhouse"). In addition, goetzpartners supported in the formulation of a go-to-market strategy for Telio's new business segment.
goetzpartners advised H.I.G. Capital with a Commercial Due Diligence on the acquisition of a majority stake in Infratech Bau GmbH , one of the leading general contractors of infrastructure services deploying fiber-to-the-home broadband networks and bringing Gigabit internet to households and businesses in Germany.
goetzpartners advised Naxicap Partners with a Commercial Due Diligence on the acquisition of a majority stake in myStromer AG, the leading manufacturer of premium speed pedelecs in Europe and the United States, with a market share of over 20 percent each country.
goetzpartners' Private Equity Consulting Practice advised Harald Quandt Industriebeteiligungen (“HQIB”) with a Commercial Due Diligence on the joint acquisition of a majority stake in HORN & COSIFAN Computersysteme GmbH ("HORN & COSIFAN"), a leading regional IT system house in the Rhein-Main Area, and PK Office GmbH ("PK Office"), a leading transregional provider of integrated-overall IT-services.
goetzpartners' Private Equity Consulting team supported 7days management and Silverfleet Capital with a Commercial Vendor Due Diligence on the sale of 7days, a leading supplier of modern and innovative medical workwear for the healthcare industry.
goetzpartners' Private Equity Consulting Practice advised Marlin Equity Partners (“Marlin”) with a Commercial Due Diligence on the acquisition of a majority stake in COYO GmbH (“COYO” or “the Company”), a leading provider of B2B social intranet and employee engagement software solutions.
goetzpartners' Private Equity Consulting team supported Gantner management and Ardian with a Commercial Vendor Due Diligence on the sale of GANTNER Electronic Austria Holding GmbH ("Gantner"), specialized in electronic access, ticketing and billing systems as well as smart locks for lockers.
goetzpartners' Private Equity Consulting Practice advised svt Holding GmbH (“svt”), a portfolio company of Ergon Capital Partners III S.A. (“Ergon”) and a leading provider of preventive passive fire protection products, installation management, and damage restoration services, with a Strategic Review for supporting its combination with PFP Group SAS (“Odice”), a leading French manufacturer of fire protection products and market leader in the area of intumescent seals and thermal insulation materials especially for fire doors. MEHR
goetzpartners' Private Equity Consulting team advised HQ Equita with a Commercial Due Diligence on the acquisition of a majority stake in MUEGGE GmbH (“MUEGGE”), a specialist for industrial microwave and plasma technology. The Commercial Due Diligence included a detailed analysis of the Company’s technology portfolio and business model. In addition, goetzpartners assessed the size and the growth prospects of MUEGGE’s addressed core segments. The report also included a detailed analysis of the Company’s competitive positioning. Conclusively, the results were used to assess the management's business plan.
goetzpartners' Private Equity consulting team advised univativ Group (“univativ”), a Triton Smaller Mid-Cap Fund (“TSM”) company and a leading German provider of specialized personnel services, with a Commercial Due Diligence on the acquisition of a majority stake in OPUS ONE Recruitment GmbH (“OPUS ONE” or “the Company”), a specialized personnel service provider for qualified commercial white collar graduates, young and senior professionals. The Commercial Due Diligence included a comprehensive assessment of OPUS ONE’s business. In addition, goetzpartners built an in-depth market model to determine the size of addressed market segments and to evaluate future growth potentials. Furthermore, goetzpartners evaluated OPUS ONE’s strategic fit with univativ including potential synergies and regional growth opportunities.
goetzpartners' Private Equity Consulting Team advised Triton Smaller Mid-Cap Fund (“TSM”) with a Commercial Due Diligence on the acquisition of a majority stake in LAMINA TECHNOLOGIES SA (“Lamina”), a technology leader and pioneer in manufacturing multi-material (Multi-Mat) carbide cutting tools for SME across different industries. Terms of the acquisition were not disclosed. The Commercial Due Diligence included a comprehensive assessment of Lamina’s business model with a focus on the unique Multi-Mat technology and the sustainability of its customer relationships. In addition, goetzpartners built an in-depth market model to determine the size of the company’s addressed niche and to evaluate future growth drivers. The Commercial Due Diligence also included a detailed analysis of Lamina’s competitive positioning. Ultimately, the results were used to assess the management's business plan and to evaluate further value creation opportunities.
goetzpartners' Private Equity Consulting team supported IHSE management and Brockhaus Private Equity with a Commercial Vendor Due Diligence on the sale of IHSE Group.
The Commercial Vendor Due Diligence included a comprehensive discussion of the company’s product portfolio in the area of real-time and low latency audio-visual data transmission technology. Also, the company's business model was assessed, incl. a detailed analysis of IHSE's routes-to-market and customer structure. A bottom-up market assessment of multiple end-segments in the pro audio-visual industry as well as an evaluation of IHSE's competitive positioning was conducted. Conclusively, the results were used to assess the management's business plan and to evaluate further growth opportunities.
Alle Transaktionen im Überblick
goetzpartners Crisis Task Force
Private equity firms need to take decisive and holistic action now. We support financial sponsors in meeting current portfolio, strategic and liquidity needs.
COVID-19:
Giovanni Calia Managing Director Management ConsultantsItalien
Dr. Sigurd Kitzer Partner Management ConsultantsDeutschland