M&A
Advisory

Transaktionen müssen sicher untermauert sein. Schnelles und zielgerichtetes Handeln sowie der direkte Zugang zu Entscheidungsträgern sind für Käufer und Verkäufer ausschlaggebend.

IDENTIFIZIEREN, KONTAKTIEREN,
KAUFEN

Mit über 200 internationalen Sell-Side und Buy-Side Transaktionen mit einem Volumen von mehr als 25 Milliarden Euro ist goetzpartners eines der erfolgreichsten mid-market M&A-Häuser. Basierend auf unserer Sektor-Expertise, unserem Kontaktnetzwerk und unserer langjährigen M&A-Erfahrung schaffen wir Mehrwert für Interessenten mit Kaufabsicht. Dabei beinhaltet unser Leistungsspektrum nicht nur die bestmögliche Positionierung in Transaktionsprozessen und eine effiziente Prozessdurchführung, sondern auch strategische Evaluationsanalysen, Beratung bei Finanzierungsthemen sowie die Unterstützung und Koordination während des gesamten Kaufprozesses.

Unsere Expertise bei Buy-Side Aufträgen:

  • Ausgeprägte Markt- und Branchenkenntnisse inkl. fundierter Marktanalysen
  • Identifikation von passenden Zielunternehmen gemäß der Investitionskriterien
  • Entwicklung einer zielgerichteten Kommunikations- und Positionierungsstrategie
  • Beratung bei Carve-out Transaktionen, auch auf internationaler Basis
  • Unterstützung bei der Koordination der Due Diligence Dienstleister, erarbeiten von Geschäftsplänen und Unternehmensbewertungen
  • Beratung bei Akquisitions- und Refinanzierungsthemen inkl. Modellierung

 

UNSERE BRANCHENEXPERTISE

Das Optimum
herausholen

goetzpartners vertritt die Interessen von Unternehmen aus allen Schlüsselindustrien rund um den Globus. Über zwanzig Jahre Erfahrung, unternehmerisches Denken und der Zugang zu Entscheidungsträgern bilden die Grundlage für außergewöhnliche Erfolge. Unsere Experten beherrschen das gesamte Spektrum von bilateralen Gesprächen bis hin zu verkäuferoptimierten Auktionsprozessen. So verschaffen wir unseren Kunden auch in herausfordernden Situationen deutliche Vorteile bei der wertoptimierten oder bestandssichernden Übertragung ihres Eigentums.

Unsere Expertise bei Sell-Side Aufträgen:

  • Bestmögliche taktische Vorbereitung und Durchführung des Verkaufsprozesses
  • Zügige Erstellung entsprechender Dokumente und Koordination von Vendor Due Diligence Beratern
  • Schnelle Identifikation potenzieller Käufer durch detaillierte Sektor-Expertise
  • Breite Ansprache von Investoren dank internationaler Aufstellung und großem Kontaktnetzwerk
  • Optimierung der finanziellen und strukturellen Veräußerungskonditionen
  • Umfassende Carve-out Expertise insbesondere bei komplexen, internationalen Strukturen
  • Ansprache potentieller Finanzierer in einer sogenannten Lender-Education und Einholung von Term-Sheets

 

UNSERE BRANCHENEXPERTISE

Die Richtigen
zusammenbringen

goetzpartners verfügt über langjährige Erfahrung bei der Vorbereitung, Anbahnung und Durchführung von Unternehmenszusammenschlüssen und Joint Ventures. Wir wissen, wie die Beteiligten das gemeinsame Unternehmen unter strategischen, wirtschaftlichen und organisatorischen Aspekten optimal gestalten müssen. Bei der sachgerechten Regelung herausfordernder Governance-, Führungs- und Risikofragen stehen wir unseren Kunden als erfahrener Partner zur Seite. Hinsichtlich der konkreten Ausgestaltung von Joint Ventures ist Know-how ebenso gefragt wie ein tiefes Verständnis der Branche, in welcher das Gemeinschaftsunternehmen aktiv wird.

Unsere Expertise bei Joint Ventures:

  • Unabhängige Beratung bei allen Arten von geplanten Joint Ventures
  • Anbahnung und Durchführung von Joint Ventures
  • Performance-optimierte Ausgestaltung von Joint Ventures
  • Spezial-Know-how in allen relevanten Themengebieten, einschließlich Bewertung, Beratung bei Corporate Governance und Strukturierung  

 

UNSERE BRANCHENEXPERTISE

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Das Team von goetzpartners hat nicht nur die Struktur des Geschäfts entscheidend geprägt und uns bei der Verhandlung unserer Partnerschaft großartig unterstützt, sondern auch für die richtige Dynamik gesorgt. Während des gesamten Prozesses hat goetzpartners außergewöhnliches Engagement für die Transaktion und die Interessen des Unternehmens gezeigt.

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Frédéric Bedin
Chairman of the Executive Board
HOPSCOTCH Groupe

Aktuelle Transaktionen

goetzpartners advised EMZ Partners (“EMZ”) with a Commercial Due Diligence on the acquisition of a minority stake in Simon Hegele Group (“Simon Hegele” or “the Company”). The Commercial Due Diligence included a comprehensive analysis of Simon Hegele's service portfolio and its market environment with a particular focus on the company’s differentiating edge compared to its competitors. 

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goetzpartners advised ARMIRA, a Munich-based holding group focused on privately-held medium-sized “Mittelstand” businesses in DACH, on the financing of the acquisition of a majority stake in Salesfive GmbH, a leading digital transformation consultancy and top 5 full-service Salesforce partner in German-speaking Europe.

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goetzpartners was mandated as exclusive M&A advisor by 4D Global Energy Advisors S.A.S., acting as alternative investment fund manager of 4D Global Energy Investments PLC and its wholly owned subsidiary Rosehope Limited, on the sale of Dulevo International S.p.A. to FAYAT Group. goetzpartners worked closely with the responsible fund managers of 4D GEA, Tighe Noonan and Jérôme Halbout.

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goetzpartners successfully advised Areva on the sale of Helion Hydrogen Power, specialized in high power fuel cells, to the leading transportation group Alstom.

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goetzpartners advised Armira, a Munich-based holding group focused on privately-held medium-sized “Mittelstand” businesses in DACH, on the acquisition of a majority stake in Salesfive GmbH (“Salesfive” or the “Company”), a leading digital transformation consultancy and top 5 full-service Salesforce partner in German-speaking Europe.

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goetzpartners was mandated as exclusive M&A and debt advisor by PINOVA Capital and the minority shareholders of Austria-based Deurowood Holding GmbH (“Deurowood” or the “Company”), a globally leading full-range supplier of innovative and safe-to-use chemical additives for paper impregnation and the production of laminates, on the sale of their shares to Freudenberg Chemical Specialities Munich GmbH ("FCS"), a developer, manufacturer, and marketer of chemical specialities, and part of the internationally acknowledged technology group Freudenberg.

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goetzpartners advised Görtz during uncertain times within the German footwear retail sector caused by the corona pandemic, on the successful financing with a subordinated financing structure obtained from the German support fund WSF ("Wirtschaftsstabilisierungsfonds").

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goetzpartners advised G&N Gefahrenmelde- und Nachrichtentechnik GmbH („G&N“), a portfolio company of AURELIUS Wachstumskapital SE & Co. KG ("AWK", "AURELIUS Growth Investments"), on the acquisition of TELROTH GmbH ("TELROTH"), a German provider of high-quality services in the field of technical building technology for fire alarm systems, security technology as well as IT and telecommunications technology.

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Pharmaron (Stock Code: 300759.SZ/3759.HK), a fully integrated contract research and manufacturing organisation offering laboratory, CMC, and clinical development services for the life science industry, announced today that it has entered into a definitive agreement to acquire Allergan Biologics ("ABL") in the United Kingdom for US$118.7 million in cash from AbbVie. The transaction is expected to close in the second quarter of 2021, subject to the satisfaction of customary closing conditions.

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The European Investment Bank and BioVersys AG signed a EUR 20m venture debt transaction to support BioVersys' research and development of a diverse pipeline of drugs that address antimicrobial resistance . AMR has resulted in most of our antimicrobial therapies becoming obsolete, thereby leaving the world’s population susceptible to an ever-increasing range of infections.

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goetzpartners acted as exclusive M&A advisor to the owners of Germany-based Sidroga Pharma (“the Company”), a leading consumer health group with three umbrella brands for the pharmacy OTC and mass market, for the sale of their shares to Uriach Group, a leading multinational Spain-based pharmaceutical company.

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goetzpartners provided key financial advisory services during the entire transaction process. In order to ensure our client successfully gets funding from the best strategically fitting investor, we designed a tailor-made fundraising strategy, prepared comprehensive and appealing fundraising presentations, and introduced high-quality global and China investors including over 10 strategic and 20 renowned financial investors. During the process, we played a vital role in performing investor education, managing third-party due diligence, supporting the negotiation of the transaction terms and signing transaction documents. With our successful management, we enabled Silver Wing to successfully secure fundraising and important robotic technology support from SIASUN and made two parties become long-term strategic business partners.

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goetzpartners advised Afinum, the independent financial investor, on the financing of the acquisition of SanderStrothmann Group, a leading full-service CDMO in the fast-growing market for cosmetic, beauty and healthcare products, in the context of an entrepreneurial succession situation.

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FRANZ HANIEL & CIE GMBH (“Haniel”) continues with its portfolio transformation and has signed a Share Purchase Agreement with Luxembourg-based Aperam S.A. (“Aperam”) to sell ELG Haniel GmbH (“ELG”). ELG will be acquired as a complete group and continue to operate as a fully separate company, serving its customers in their best interests. The transaction is subject to the customary regulatory approvals and expected to close in the second half of 2021.

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M&A Advisory

About goetzpartners Corporate Finance

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PUBLIKATION

Der richtige Weg durch Post-Merger-Integration

Gerade im Kontext der steten wirtschaftlichen Unsicherheit nimmt die Bedeutung von kontinuierlichen, dauerhaften Restrukturierungsaktivitäten wieder zu. Das Problem dabei: Häufig werden sie in Unternehmen nicht systematisch aufgesetzt und konsequent verfolgt. Anstatt den Fortschritt der Maßnahme aktiv zu steuern, läuft die Organisation den Ereignissen hinterher.

Wie kann man sich den Weg durch Post-Merger-Integrationen bahnen und welche Vorteile ergeben sich durch einen umfassenden, professionell geführten Ansatz? Welche Schritte sind nötig, um Organisationen wieder wettbewerbsfähig zu machen, und welche Dimensionen werden wann und wie am besten bearbeitet?

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Medisorb

Internationaler Investor für Pharma-Familienunternehmen gewonnen – Medisorb wird größter russischer Generika-Produzent

Case:

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Mergers & Acquisitions in China und Europa: 6 Erfolgsfaktoren für Cross-Border M&As

Chinesische Investoren suchen ebenso nach profitablen Projekten in Europa, wie europäische Geldgeber in China auf der Pirsch sind. Doch die Zusammenarbeit birgt Risiken. Sechs Empfehlungen, worauf chinesische und europäische Unternehmen achten müssen, damit alles gut geht.

Dieses Thema beleuchten wir in unserem Online-Magazin Transformation Beats. Das Magazin zeigt digitale Geschäftsmodelle aus der Praxis: Unternehmer, CxOs und Führungskräfte erleben live, wie Veränderungen angestoßen und umgesetzt werden.

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Kontakt

 Christian Muthler

Christian Muthler Managing Director
Corporate Finance
Industrials & Automotive

 Ivo Polten

Ivo Polten Managing Director
Corporate Finance
Industrials & IT Services

 Serge Prager

Serge Prager Managing Director
Corporate Finance
Head of France

 Milan Saric

Milan Saric Managing Director
Corporate Finance
TMT, Carve-out situations