M&A
Advisory

Transaktionen müssen sicher untermauert sein. Schnelles und zielgerichtetes Handeln sowie der direkte Zugang zu Entscheidungsträgern sind für Käufer und Verkäufer ausschlaggebend.

IDENTIFIZIEREN, KONTAKTIEREN,
KAUFEN

Mit über 200 internationalen Sell-Side und Buy-Side Transaktionen mit einem Volumen von mehr als 25 Milliarden Euro ist goetzpartners eines der erfolgreichsten mid-market M&A-Häuser. Basierend auf unserer Sektor-Expertise, unserem Kontaktnetzwerk und unserer langjährigen M&A-Erfahrung schaffen wir Mehrwert für Interessenten mit Kaufabsicht. Dabei beinhaltet unser Leistungsspektrum nicht nur die bestmögliche Positionierung in Transaktionsprozessen und eine effiziente Prozessdurchführung, sondern auch strategische Evaluationsanalysen, Beratung bei Finanzierungsthemen sowie die Unterstützung und Koordination während des gesamten Kaufprozesses.

Unsere Expertise bei Buy-Side Aufträgen:

  • Ausgeprägte Markt- und Branchenkenntnisse inkl. fundierter Marktanalysen
  • Identifikation von passenden Zielunternehmen gemäß der Investitionskriterien
  • Entwicklung einer zielgerichteten Kommunikations- und Positionierungsstrategie
  • Beratung bei Carve-out Transaktionen, auch auf internationaler Basis
  • Unterstützung bei der Koordination der Due Diligence Dienstleister, erarbeiten von Geschäftsplänen und Unternehmensbewertungen
  • Beratung bei Akquisitions- und Refinanzierungsthemen inkl. Modellierung

 

UNSERE BRANCHENEXPERTISE

Das Optimum
herausholen

goetzpartners vertritt die Interessen von Unternehmen aus allen Schlüsselindustrien rund um den Globus. Über zwanzig Jahre Erfahrung, unternehmerisches Denken und der Zugang zu Entscheidungsträgern bilden die Grundlage für außergewöhnliche Erfolge. Unsere Experten beherrschen das gesamte Spektrum von bilateralen Gesprächen bis hin zu verkäuferoptimierten Auktionsprozessen. So verschaffen wir unseren Kunden auch in herausfordernden Situationen deutliche Vorteile bei der wertoptimierten oder bestandssichernden Übertragung ihres Eigentums.

Unsere Expertise bei Sell-Side Aufträgen:

  • Bestmögliche taktische Vorbereitung und Durchführung des Verkaufsprozesses
  • Zügige Erstellung entsprechender Dokumente und Koordination von Vendor Due Diligence Beratern
  • Schnelle Identifikation potenzieller Käufer durch detaillierte Sektor-Expertise
  • Breite Ansprache von Investoren dank internationaler Aufstellung und großem Kontaktnetzwerk
  • Optimierung der finanziellen und strukturellen Veräußerungskonditionen
  • Umfassende Carve-out Expertise insbesondere bei komplexen, internationalen Strukturen
  • Ansprache potentieller Finanzierer in einer sogenannten Lender-Education und Einholung von Term-Sheets

 

UNSERE BRANCHENEXPERTISE

Die Richtigen
zusammenbringen

goetzpartners verfügt über langjährige Erfahrung bei der Vorbereitung, Anbahnung und Durchführung von Unternehmenszusammenschlüssen und Joint Ventures. Wir wissen, wie die Beteiligten das gemeinsame Unternehmen unter strategischen, wirtschaftlichen und organisatorischen Aspekten optimal gestalten müssen. Bei der sachgerechten Regelung herausfordernder Governance-, Führungs- und Risikofragen stehen wir unseren Kunden als erfahrener Partner zur Seite. Hinsichtlich der konkreten Ausgestaltung von Joint Ventures ist Know-how ebenso gefragt wie ein tiefes Verständnis der Branche, in welcher das Gemeinschaftsunternehmen aktiv wird.

Unsere Expertise bei Joint Ventures:

  • Unabhängige Beratung bei allen Arten von geplanten Joint Ventures
  • Anbahnung und Durchführung von Joint Ventures
  • Performance-optimierte Ausgestaltung von Joint Ventures
  • Spezial-Know-how in allen relevanten Themengebieten, einschließlich Bewertung, Beratung bei Corporate Governance und Strukturierung  

 

UNSERE BRANCHENEXPERTISE

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goetzpartners ist es mit einem ganzheitlichen Ansatz gelungen, innerhalb kürzester Zeit den strategischen Vorteil der Transaktion herauszuarbeiten. So konnten wir ein sehr attraktives Ergebnis erzielen.

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Kai Roolf
Partner
Afinum Management GmbH

Client Case

goetzpartners beriet Afinum, eine der führenden mittelständischen Beteiligungsgesellschaften im deutschsprachigen Raum, als M&A und Commercial Advisor. Die Beteiligungsgesellschaft plante, die Garz & Fricke Gruppe an SECO, ein italienisches Embedded Computing Unternehmen, zu verkaufen. Ziel war es daher, eine mögliche Equity Story, insbesondere eigenständige Wachstumsoptionen und Synergiepotenziale mit SECO darzulegen.

Unsere Corporate Finance und Management Consulting Teams arbeiteten eng zusammen, um innerhalb kürzester Zeit eine Commercial Vendor Due Diligence und einen Business Plan zu erstellen.

Dank des kombinierten Ansatzes konnte goetzpartners in nur zwei Monaten aufzeigen, dass die beiden Unternehmen strategisch hervorragend zueinander passten und so ein überzeugendes Ergebnis sowie einen attraktiven Kaufpreis für seinen Klienten erzielen.

Projektdetails

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Das Team von goetzpartners hat nicht nur die Struktur des Geschäfts entscheidend geprägt und uns bei der Verhandlung unserer Partnerschaft großartig unterstützt, sondern auch für die richtige Dynamik gesorgt. Während des gesamten Prozesses hat goetzpartners außergewöhnliches Engagement für die Transaktion und die Interessen des Unternehmens gezeigt.

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Frédéric Bedin
Chairman of the Executive Board
HOPSCOTCH Groupe

Aktuelle Transaktionen

goetzpartners acted as exclusive M&A advisor to the shareholders of POET Group, a Germany-based customer experience specialist, in the disposal to the Germany-based consulting and IT company All for One Group SE. The transaction included the sale of POET GmbH, as well as a majority stake in the development company POET Egypt LLC; Alexandria.

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goetzpartners advised Evotec SE, the publicly listed life science company headquartered in Hamburg, on its acquisition of Italian-based Rigenerand Srl, a leading cell technology company, for a purchase price of € 23m. Founded in 2009 as a spin-off of the University of Modena and Reggio Emilia, Rigenerand is a pioneering company in the field of cGMP manufacturing of cell therapies.

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goetzpartners advised the founder and CEO Daniel Benz on the sale of its stake in Asphaltgold GmbH & Co. KG, a Germany-based omnichannel retailer of pinnacle fashion sneakers, streetwear and accessories to Arklyz Group AG, owner of The Athlete's Foot and Intersocks.

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goetzpartners advised Otto Group, the international retail and services group headquartered in Hamburg, on the acquisition of a majority stake in the Switzerland-based Medgate Holding.

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goetzpartners advised NORD Holding, a successful mid-cap private equity asset manager from Hannover, on the financing of the acquisition of CONUTI GmbH.

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goetzpartners advised GoStudent GmbH, Austrian EdTech unicorn headquartered in Vienna, on the acquisition of UK-based Seneca Learning and Spanish Tus Media Group.

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goetzpartners advised GoStudent GmbH, Austrian EdTech unicorn headquartered in Vienna, on the acquisition of UK-based Seneca Learning and Spanish Tus Media Group.

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goetzpartners advised the founding shareholders of SwissQ Consulting AG, an industry-shaping digital specialist, on the sale of their shares to Xebia Nederland BV, a globally leading agile IT consultancy and portfolio company of Waterland Private Equity Investments BV.

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goetzpartners advised the majority shareholder on the sale of its stake in Thonet GmbH, a leading German premium furniture manufacturer, to Benner Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG.

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Pharmaron (Stock Code: 300759.SZ/3759.HK), a premier research and development service provider for the life science industry, announced today that it has acquired Aesica Pharmaceuticals Limited from Recipharm group.

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goetzpartners advised GENUI on the acquisition and financing of GHM Group, a Germany-based provider of specialist measurement and control technology, from VR Equitypartner and BayernLB Private Equity.

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goetzpartners successfully advised NFON AG, a publicly listed provider of voice-centric cloud-based business communications, on the refinancing of its liabilities and the set-up of a financing to drive future growth and corporate development including a facility for working capital and general corporate purposes.

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goetzpartners advised Mainova AG, a leading full-service supplier of electricity, gas, water and energy services headquartered in Frankfurt/ Main, on the acquisition of a majority stake of mobiheat GmbH, a specialist in mobile heating, cooling, and steam units in German-speaking countries.

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goetzpartners successfully advised d.i.i. Deutsche Invest Immobilien AG – a privately-held German leading integrated alternative asset manager for residential real estate in refinancing its existing bilateral debt facilities and to raise growth financing. The successful refinancing enables the d.i.i. Group to unlock its growth potential for the near future and to consolidate its market position.

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goetzpartners advised SNP Schneider-Neureither & Partner SE ("SNP SE"), a publicly listed world-leading provider of software solutions for digital transformation processes and automated data migrations in the SAP environment, on the sale of its Polish subsidiary SNP Poland Sp. z o.o. ("SNP Poland") to All For One Group SE ("All For One"), a publicly listed leading German-based consulting and IT group.

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Kontakt

Dr. Martina Ecker

Dr. Martina Ecker Managing Director
Corporate Finance
Technology & Green Energy

 Ulrich Kinzel

Ulrich Kinzel Managing Director
Corporate Finance
Healthcare & Pharmaceuticals

 Vaclav Matatko

Vaclav Matatko Managing Director
Corporate Finance
TMT

 Christian Muthler

Christian Muthler Managing Director
Corporate Finance
Industrials & Automotive

 Serge Prager

Serge Prager Managing Director
Corporate Finance
Head of France

Dr. Jan-Hendrik Röver

Dr. Jan-Hendrik Röver Managing Director
Corporate Finance
Energy & Utilities

 Gerwin Weidl

Gerwin Weidl Managing Director
Corporate Finance
Industrials & Chemicals

Dr. Herbert Werle

Dr. Herbert Werle Managing Director
Corporate Finance
IT-Industry, Healthcare

 Philipp Widmaier

Philipp Widmaier Managing Director
Corporate Finance
Head of Debt Advisory

 Qing Xu

Qing Xu Managing Director
Corporate Finance
Advanced manufacturing & Healthcare,
China-Euro Cross Border M&A