M&A
Advisory

Transaktionen müssen sicher untermauert sein. Schnelles und zielgerichtetes Handeln sowie der direkte Zugang zu Entscheidungsträgern sind für Käufer und Verkäufer ausschlaggebend.

IDENTIFIZIEREN, KONTAKTIEREN,
KAUFEN

Mit über 200 internationalen Sell-Side und Buy-Side Transaktionen mit einem Volumen von mehr als 25 Milliarden Euro ist goetzpartners eines der erfolgreichsten mid-market M&A-Häuser. Basierend auf unserer Sektor-Expertise, unserem Kontaktnetzwerk und unserer langjährigen M&A-Erfahrung schaffen wir Mehrwert für Interessent*innen mit Kaufabsicht. Dabei beinhaltet unser Leistungsspektrum nicht nur die bestmögliche Positionierung in Transaktionsprozessen und eine effiziente Prozessdurchführung, sondern auch strategische Evaluationsanalysen, Beratung bei Finanzierungsthemen sowie die Unterstützung und Koordination während des gesamten Kaufprozesses.

Unsere Expertise bei Buy-Side Aufträgen:

Ausgeprägte Markt- und Branchenkenntnisse inkl. fundierter Marktanalysen
Identifikation von passenden Zielunternehmen gemäß der Investitionskriterien
Entwicklung einer zielgerichteten Kommunikations- und Positionierungsstrategie
Beratung bei Carve-out Transaktionen, auch auf internationaler Basis
Unterstützung bei der Koordination der Due Diligence Dienstleister, erarbeiten von Geschäftsplänen und Unternehmensbewertungen
Beratung bei Akquisitions- und Refinanzierungsthemen inkl. Modellierung

UNSERE BRANCHENEXPERTISE

Das Optimum
herausholen

goetzpartners vertritt die Interessen von Unternehmen aus allen Schlüsselindustrien rund um den Globus. Über zwanzig Jahre Erfahrung, unternehmerisches Denken und der Zugang zu Entscheidungsträger*innen bilden die Grundlage für außergewöhnliche Erfolge. Unsere Expertinnen und Experten beherrschen das gesamte Spektrum von bilateralen Gesprächen bis hin zu verkäuferoptimierten Auktionsprozessen. So verschaffen wir unseren Kunden auch in herausfordernden Situationen deutliche Vorteile bei der wertoptimierten oder bestandssichernden Übertragung ihres Eigentums.

Unsere Expertise bei Sell-Side Aufträgen:

Bestmögliche taktische Vorbereitung und Durchführung des Verkaufsprozesses
Zügige Erstellung entsprechender Dokumente und Koordination von Vendor Due Diligence Beraterinnen und Beratern
Schnelle Identifikation potenzieller Käufer durch detaillierte Sektor-Expertise
Breite Ansprache von Investoren dank internationaler Aufstellung und großem Kontaktnetzwerk
Optimierung der finanziellen und strukturellen Veräußerungskonditionen
Umfassende Carve-out Expertise insbesondere bei komplexen, internationalen Strukturen
Ansprache potentieller Finanzierer in einer sogenannten Lender-Education und Einholung von Term-Sheets

UNSERE BRANCHENEXPERTISE

Die Richtigen
zusammenbringen

goetzpartners verfügt über langjährige Erfahrung bei der Vorbereitung, Anbahnung und Durchführung von Unternehmenszusammenschlüssen und Joint Ventures. Wir wissen, wie die Beteiligten das gemeinsame Unternehmen unter strategischen, wirtschaftlichen und organisatorischen Aspekten optimal gestalten müssen. Bei der sachgerechten Regelung herausfordernder Governance-, Führungs- und Risikofragen stehen wir unseren Kunden als erfahrener Partner zur Seite. Hinsichtlich der konkreten Ausgestaltung von Joint Ventures ist Know-how ebenso gefragt wie ein tiefes Verständnis der Branche, in welcher das Gemeinschaftsunternehmen aktiv wird.

Unsere Expertise bei Joint Ventures:

Unabhängige Beratung bei allen Arten von geplanten Joint Ventures
Anbahnung und Durchführung von Joint Ventures
Performance-optimierte Ausgestaltung von Joint Ventures
Spezial-Know-how in allen relevanten Themengebieten, einschließlich Bewertung, Beratung bei Corporate Governance und Strukturierung

UNSERE BRANCHENEXPERTISE

goetzpartners ist es mit einem ganzheitlichen Ansatz gelungen, innerhalb kürzester Zeit den strategischen Vorteil der Transaktion herauszuarbeiten. So konnten wir ein sehr attraktives Ergebnis erzielen.

Kai Roolf
Partner
Afinum Management GmbH

Client Case

goetzpartners beriet Afinum, eine der führenden mittelständischen Beteiligungsgesellschaften im deutschsprachigen Raum, als M&A und Commercial Advisor. Die Beteiligungsgesellschaft plante, die Garz & Fricke Gruppe an SECO, ein italienisches Embedded Computing Unternehmen, zu verkaufen. Ziel war es daher, eine mögliche Equity Story, insbesondere eigenständige Wachstumsoptionen und Synergiepotenziale mit SECO darzulegen.

Unsere Corporate Finance und Management Consulting Teams arbeiteten eng zusammen, um innerhalb kürzester Zeit eine Commercial Vendor Due Diligence und einen Business Plan zu erstellen.

Dank des kombinierten Ansatzes konnte goetzpartners in nur zwei Monaten aufzeigen, dass die beiden Unternehmen strategisch hervorragend zueinander passten und so ein überzeugendes Ergebnis sowie einen attraktiven Kaufpreis für seinen Klienten erzielen.

Projektdetails

Das Team von goetzpartners hat nicht nur die Struktur des Geschäfts entscheidend geprägt und uns bei der Verhandlung unserer Partnerschaft großartig unterstützt, sondern auch für die richtige Dynamik gesorgt. Während des gesamten Prozesses hat goetzpartners außergewöhnliches Engagement für die Transaktion und die Interessen des Unternehmens gezeigt.

Frédéric Bedin
Chairman of the Executive Board
HOPSCOTCH Groupe

Aktuelle Transaktionen

Okt 2023

(Wert nicht veröffentlicht)

goetzpartners beriet NORD Holding bei der
AKQUISITIONSFINANZIERUNG
für die Akquisition der HvS-Consulting AG
Okt 2023

(Wert nicht veröffentlicht)

goetzpartners beriet Schulz Unternehmensfamilie e.K. beim
VERKAUF
der Künzel Maschinenbau GmbH an die Ziemann Holvrieka GmbH
Aug 2023

(Wert nicht veröffentlicht)

goetzpartners betriet die DUBAG Group bei der
AKQUISITIONSFINANZIERUNG
für die Akquisition von Emitec, dem Katalysatoren und Filter Geschäftsbereich der Vitesco Technologies AG
Aug 2023

(Wert nicht veröffentlicht)

goetzpartners beriet Vidia Equity bei dem
ACQUISITION & CDD
der Best Plastic Management GmbH
Jul 2023

(Wert nicht veröffentlicht)

goetzpartners beriet Equivia bei der
REFINANZIERUNG
der World Host Group GmbH und der Einrichtung einer Akquisitionsfazilität für zukünftige Add-ons
Jul 2023

(Wert nicht veröffentlicht)

goetzpartners beriet die Software Partners Group bei der
AKQUISITIONSFINANZIERUNG
für die Akquisition von Desk Software & Consulting und isales
Jun 2023

(Wert nicht veröffentlicht)

goetzpartners beriet Ronal Group bei dem
ACQUISITION & CDD
der Kudos Shower Products Limited
Apr 2023

€ 15.000.000

goetzpartners beriet die Smart Reporting GmbH bei der
FINANZIERUNG
durch die Europäische Investitionsbank (EIB)
Feb 2023

(Wert nicht veröffentlicht)

goetzpartners beriet den Insolvenzverwalter Dr. Frank Kebekus beim
VERKAUF
der Oschatz Energy and Environment GmbH an die Deurotech Group
Feb 2023

(Wert nicht veröffentlicht)

goetzpartners beriet den Insolvenzverwalter Dr. Frank Kebekus beim
VERKAUF
der Oschatz Bohemia s.r.o. an das Management und Martin GmbH für Umwelt- und Energietechnik
Jan 2023

(Wert nicht veröffentlicht)

goetzpartners beriet 4D Global Energy Investments beim
VERKAUF
von Rosehope Limited an einen privaten Investor
Dez 2022

(Wert nicht veröffentlicht)

goetzpartners beriet Deutsche Invest Capital Solutions bei der
CDD & ACQUISITION FINANCING
für die Akquisition der GLOBOGATE concept AG
Dez 2022

(Wert nicht veröffentlicht)

goetzpartners beriet PINOVA Capital and Dr. Andreas Seidl bei dem
VERKAUF
der Assyst Group an Style3D
Dez 2022

(Wert nicht veröffentlicht)

goetzpartners beriet das Management mit einem
COMMERCIAL FACT BOOK
auf ifb SE
Dez 2022

(Wert nicht veröffentlicht)

goetzpartners beriet die Wirelane GmbH bei der
FINANZIERUNG
des flächendeckenden Ausbaus von Ladestationen für Elektrofahrzeuge in Deutschland

goetzpartners acted as sole debt advisor to NORD Holding Small Cap (“NSC”) and successfully secured an attractive financing solution for the acquisition of a majority stake in HvS-Consulting AG (“HvS”, or the “Company”), a leading provider of cybersecurity consulting and awareness training services.

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With this transaction, Ziemann Holvrieka has expanded its capabilities in providing complete brewery solutions and reflected their strong commitment to excellence in the brewery equipment industry.

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goetzpartners acted as exclusive debt advisor to DUBAG and successfully secured a highly attractive financing solution for the acquisition of EMITEC, a company focused on the manufacturing of catalysts and filters for various industries and residential buildings with a major footprint in the automotive industry, contributing to the purification of exhaust gases from internal combustion engines and chimneys with sites in Germany and India. The acquisition was made through DUBAG’s exclusively managed LEO II. fund.

Marking its initial platform investment in the plastic recycling space, Vidia Climate Fund I has acquired specialized plastic recycling company Best Plastic Management GmbH (BPM) through newly established PolymerCycle GmbH.

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goetzpartners advised Equivia and successfully secured an attractive financing solution for the refinancing of World Host Group (“WHG”, or the “Company”), a leading web hosting and domain name provider with a truly global customer base, including the arrangement of a very sizable and committed acquisition facility to support the global buy-and-build strategy of WHG.

goetzpartners advised Software Partners Group and secured a bespoke financing for the acquisition of Desk Software & Consulting (“Desk”) and isales, and the formation of Software Partners Group (“SPG” or the “Group”), an active consolidator of the German market for products and services in the areas of enterprise resource planning (“ERP”) and human resources (“HR”) for small- and medium-sized businesses.

goetzpartners was mandated as exclusive M&A and Commercial Due Diligence advisor by leading global wheels manufacturer RONAL AG (“RONAL Group”) and its 100% subsidiary SanSwiss AG (“SanSwiss”) on the acquisition of Kudos Shower Products Limited (“Kudos” or “Kudos Group”), a UK-based manufacturer of shower enclosures and trays.

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goetzpartners successfully advised Smart Reporting GmbH, a German health-tech start-up to raise a venture debt loan of €15 million from European Investment Bank.

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Oschatz Energy and Environment GmbH, a leading engineering specialist for incineration technologies, energy recovery and waste recycling in plant engineering filed for insolvency on October 5th, 2022. goetzpartners exclusively advised the creditors' committee and the insolvency administrator Dr. Frank Kebekus on the sale of Oschatz, via an asset deal to the newly founded Oschatz Power GmbH, a subsidiary of Deurotech Group. Another part of the advisory mandate was the sale of the Czech subsidiary Oschatz Bohemia s.r.o., by share deal to the existing management and Martin GmbH für Umwelt- und Energietechnik.

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goetzpartners represented 4D Global Energy Investments plc, a Dublin based investment fund specialized in the energy sector, on the sale of Rosehope Limited, an Irish holding company owning the specialty gases businesses Settala Gas S.p.A. and Synthesis Chimica S.r.l. and participations in gas engineering company Tecnogas S.r.l. and a controlling interest in heating, ventilation and air condition (HVAC) business Systema S.p.A.

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goetzpartners was mandated by DI Capital Solutions as debt advisor on the acquisition of GLOBOGATE concept AG.

MEHR ZU ACQUISITON FINANCING

goetzpartners was mandated as exclusive M&A advisor by PINOVA Capital and Dr. Andreas Seidl on the sale of Assyst Group, the market leader for fashion technology in Germany, Austria, Italy, and Switzerland, to Style3D, a leading digital solution provider in the global fashion industry.

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goetzpartners advised Management of ifb SE with a Commercial Fact Book on the sale of ifb, an international finance and risk transformation and compliance consultancy, headquartered in Grünwald, Germany.

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goetzpartners advised Wirelane GmbH, a full-service provider for electric vehicle charging infrastructure (hardware and software) in the European market, on the financing of its Wirelane Enterprise Solution for the mass deployment of EV charging stations to large and strategic customers in the hospitality and real estate sector across Germany.

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Alle Transaktionen im Überblick