M&A
Advisory

Transaktionen müssen sicher untermauert sein. Schnelles und zielgerichtetes Handeln sowie der direkte Zugang zu Entscheidungsträgern sind für Käufer und Verkäufer ausschlaggebend.

IDENTIFIZIEREN, KONTAKTIEREN,
KAUFEN

Mit über 200 internationalen Sell-Side und Buy-Side Transaktionen mit einem Volumen von mehr als 25 Milliarden Euro ist goetzpartners eines der erfolgreichsten mid-market M&A-Häuser. Basierend auf unserer Sektor-Expertise, unserem Kontaktnetzwerk und unserer langjährigen M&A-Erfahrung schaffen wir Mehrwert für Interessenten mit Kaufabsicht. Dabei beinhaltet unser Leistungsspektrum nicht nur die bestmögliche Positionierung in Transaktionsprozessen und eine effiziente Prozessdurchführung, sondern auch strategische Evaluationsanalysen, Beratung bei Finanzierungsthemen sowie die Unterstützung und Koordination während des gesamten Kaufprozesses.

Unsere Expertise bei Buy-Side Aufträgen:

  • Ausgeprägte Markt- und Branchenkenntnisse inkl. fundierter Marktanalysen
  • Identifikation von passenden Zielunternehmen gemäß der Investitionskriterien
  • Entwicklung einer zielgerichteten Kommunikations- und Positionierungsstrategie
  • Beratung bei Carve-out Transaktionen, auch auf internationaler Basis
  • Unterstützung bei der Koordination der Due Diligence Dienstleister, erarbeiten von Geschäftsplänen und Unternehmensbewertungen
  • Beratung bei Akquisitions- und Refinanzierungsthemen inkl. Modellierung

 

UNSERE BRANCHENEXPERTISE

Das Optimum
herausholen

goetzpartners vertritt die Interessen von Unternehmen aus allen Schlüsselindustrien rund um den Globus. Über zwanzig Jahre Erfahrung, unternehmerisches Denken und der Zugang zu Entscheidungsträgern bilden die Grundlage für außergewöhnliche Erfolge. Unsere Experten beherrschen das gesamte Spektrum von bilateralen Gesprächen bis hin zu verkäuferoptimierten Auktionsprozessen. So verschaffen wir unseren Kunden auch in herausfordernden Situationen deutliche Vorteile bei der wertoptimierten oder bestandssichernden Übertragung ihres Eigentums.

Unsere Expertise bei Sell-Side Aufträgen:

  • Bestmögliche taktische Vorbereitung und Durchführung des Verkaufsprozesses
  • Zügige Erstellung entsprechender Dokumente und Koordination von Vendor Due Diligence Beratern
  • Schnelle Identifikation potenzieller Käufer durch detaillierte Sektor-Expertise
  • Breite Ansprache von Investoren dank internationaler Aufstellung und großem Kontaktnetzwerk
  • Optimierung der finanziellen und strukturellen Veräußerungskonditionen
  • Umfassende Carve-out Expertise insbesondere bei komplexen, internationalen Strukturen
  • Ansprache potentieller Finanzierer in einer sogenannten Lender-Education und Einholung von Term-Sheets

 

UNSERE BRANCHENEXPERTISE

Die Richtigen
zusammenbringen

goetzpartners verfügt über langjährige Erfahrung bei der Vorbereitung, Anbahnung und Durchführung von Unternehmenszusammenschlüssen und Joint Ventures. Wir wissen, wie die Beteiligten das gemeinsame Unternehmen unter strategischen, wirtschaftlichen und organisatorischen Aspekten optimal gestalten müssen. Bei der sachgerechten Regelung herausfordernder Governance-, Führungs- und Risikofragen stehen wir unseren Kunden als erfahrener Partner zur Seite. Hinsichtlich der konkreten Ausgestaltung von Joint Ventures ist Know-how ebenso gefragt wie ein tiefes Verständnis der Branche, in welcher das Gemeinschaftsunternehmen aktiv wird.

Unsere Expertise bei Joint Ventures:

  • Unabhängige Beratung bei allen Arten von geplanten Joint Ventures
  • Anbahnung und Durchführung von Joint Ventures
  • Performance-optimierte Ausgestaltung von Joint Ventures
  • Spezial-Know-how in allen relevanten Themengebieten, einschließlich Bewertung, Beratung bei Corporate Governance und Strukturierung  

 

UNSERE BRANCHENEXPERTISE

CO2-intensive Industrien

Dr. Martina Ecker hält einen Vortrag über Herausforderungen für Unternehmenswert, Finanzierung und Restrukturierungsbedarf

Dealsourcing 2021:

Zum Programm

Client Case

goetzpartners advised Franz Haniel & Cie GmbH on the sale of ELG Haniel to Aperam

goetzpartners acted as exclusive M&A and Commercial Vendor Due Diligence advisor to Franz Haniel & Cie GmbH. This transaction underlines our competence in cross-border transactions and within the Recycling industry.

Haniel continues with its portfolio transformation and has signed a Share Purchase Agreement with Luxembourg-based Aperam S.A. to sell ELG Haniel GmbH. ELG will be acquired as a complete group and continue to operate as a fully separate company, serving its customers in their best interests. The transaction is subject to the customary regulatory approvals and is expected to close in the second half of 2021.

ELG, a specialist in trading, processing, and recycling raw materials for the stainless-steel industry as well as high-performance materials such as superalloys and titanium, has been part of the Haniel portfolio since 1983. In the past 40 years, the division has developed into a leading company in its sector. A sales process was initiated last year and ELG was already reported as a “discontinued operation” in the 2020 financial statements.

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Das Team von goetzpartners hat nicht nur die Struktur des Geschäfts entscheidend geprägt und uns bei der Verhandlung unserer Partnerschaft großartig unterstützt, sondern auch für die richtige Dynamik gesorgt. Während des gesamten Prozesses hat goetzpartners außergewöhnliches Engagement für die Transaktion und die Interessen des Unternehmens gezeigt.

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Frédéric Bedin
Chairman of the Executive Board
HOPSCOTCH Groupe

Aktuelle Transaktionen

goetzpartners was mandated as exclusive M&A and Commercial advisor by leading German insurance group VHV Holding AG on the acquisition of InterEurope AG. Following the acquisition of Eucon in 2020, this is goetzpartners' second successfully executed transaction for VHV within the past twelve months.

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goetzpartners advised Odewald KMU on the acquisition of a majority stake in ctrl QS, a leading service provider supporting global corporations in the roll-out of digital solutions. Together with the founder, Mirja Silverman, who will continue to lead the company as managing partner, Odewald KMU intends to continue the successful growth strategy of the company.

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goetzpartners advised Formycon AG (FYB:DE) on the public grant financing BayTherapie from the Bavarian Ministry of Economic Affairs, Regional Development and Energy in the amount of €12.7 million to support the further development of the COVID-19 drug FYB207.

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goetzpartners advised Berlin-based healthcare service provider doctari on the acquisition of Planerio GmbH, the Munich-based provider of AI-supported shift planning and scheduling software for hospitals and medical practices.

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goetzpartners advised ARMIRA, a Munich-based holding group focused on privately-held medium-sized “Mittelstand” businesses in DACH, on the financing of the acquisition of a majority stake in Salesfive GmbH, a leading digital transformation consultancy and top 5 full-service Salesforce partner in German-speaking Europe.

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goetzpartners was mandated as exclusive M&A advisor by 4D Global Energy Advisors S.A.S., acting as alternative investment fund manager of 4D Global Energy Investments PLC and its wholly owned subsidiary Rosehope Limited, on the sale of Dulevo International S.p.A. to FAYAT Group. goetzpartners worked closely with the responsible fund managers of 4D GEA, Tighe Noonan and Jérôme Halbout.

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goetzpartners successfully advised Areva on the sale of Helion Hydrogen Power, specialized in high power fuel cells, to the leading transportation group Alstom.

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goetzpartners advised Armira, a Munich-based holding group focused on privately-held medium-sized “Mittelstand” businesses in DACH, on the acquisition of a majority stake in Salesfive GmbH (“Salesfive” or the “Company”), a leading digital transformation consultancy and top 5 full-service Salesforce partner in German-speaking Europe.

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goetzpartners was mandated as exclusive M&A and debt advisor by PINOVA Capital and the minority shareholders of Austria-based Deurowood Holding GmbH (“Deurowood” or the “Company”), a globally leading full-range supplier of innovative and safe-to-use chemical additives for paper impregnation and the production of laminates, on the sale of their shares to Freudenberg Chemical Specialities Munich GmbH ("FCS"), a developer, manufacturer, and marketer of chemical specialities, and part of the internationally acknowledged technology group Freudenberg.

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goetzpartners advised Görtz during uncertain times within the German footwear retail sector caused by the corona pandemic, on the successful financing with a subordinated financing structure obtained from the German support fund WSF ("Wirtschaftsstabilisierungsfonds").

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goetzpartners advised G&N Gefahrenmelde- und Nachrichtentechnik GmbH („G&N“), a portfolio company of AURELIUS Wachstumskapital SE & Co. KG ("AWK", "AURELIUS Growth Investments"), on the acquisition of TELROTH GmbH ("TELROTH"), a German provider of high-quality services in the field of technical building technology for fire alarm systems, security technology as well as IT and telecommunications technology.

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Pharmaron (Stock Code: 300759.SZ/3759.HK), a fully integrated contract research and manufacturing organisation offering laboratory, CMC, and clinical development services for the life science industry, announced today that it has entered into a definitive agreement to acquire Allergan Biologics ("ABL") in the United Kingdom for US$118.7 million in cash from AbbVie. The transaction is expected to close in the second quarter of 2021, subject to the satisfaction of customary closing conditions.

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The European Investment Bank and BioVersys AG signed a EUR 20m venture debt transaction to support BioVersys' research and development of a diverse pipeline of drugs that address antimicrobial resistance . AMR has resulted in most of our antimicrobial therapies becoming obsolete, thereby leaving the world’s population susceptible to an ever-increasing range of infections.

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Medisorb

Internationaler Investor für Pharma-Familienunternehmen gewonnen – Medisorb wird größter russischer Generika-Produzent

Case:

Projektdetails

Kontakt

 Christian Muthler

Christian Muthler Managing Director
Corporate Finance
Industrials & Automotive

 Ivo Polten

Ivo Polten Managing Director
Corporate Finance
Technology & IT Services

 Serge Prager

Serge Prager Managing Director
Corporate Finance
Head of France