M&A
Advisory

Transaktionen müssen sicher untermauert sein. Schnelles und zielgerichtetes Handeln sowie der direkte Zugang zu Entscheidungsträgern sind für Käufer und Verkäufer ausschlaggebend.
goetzpartners ist es mit einem ganzheitlichen Ansatz gelungen, innerhalb kürzester Zeit den strategischen Vorteil der Transaktion herauszuarbeiten. So konnten wir ein sehr attraktives Ergebnis erzielen.
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Partner
Afinum Management GmbH
Client Case

goetzpartners beriet Afinum, eine der führenden mittelständischen Beteiligungsgesellschaften im deutschsprachigen Raum, als M&A und Commercial Advisor. Die Beteiligungsgesellschaft plante, die Garz & Fricke Gruppe an SECO, ein italienisches Embedded Computing Unternehmen, zu verkaufen. Ziel war es daher, eine mögliche Equity Story, insbesondere eigenständige Wachstumsoptionen und Synergiepotenziale mit SECO darzulegen.
Unsere Corporate Finance und Management Consulting Teams arbeiteten eng zusammen, um innerhalb kürzester Zeit eine Commercial Vendor Due Diligence und einen Business Plan zu erstellen.
Dank des kombinierten Ansatzes konnte goetzpartners in nur zwei Monaten aufzeigen, dass die beiden Unternehmen strategisch hervorragend zueinander passten und so ein überzeugendes Ergebnis sowie einen attraktiven Kaufpreis für seinen Klienten erzielen.
Das Team von goetzpartners hat nicht nur die Struktur des Geschäfts entscheidend geprägt und uns bei der Verhandlung unserer Partnerschaft großartig unterstützt, sondern auch für die richtige Dynamik gesorgt. Während des gesamten Prozesses hat goetzpartners außergewöhnliches Engagement für die Transaktion und die Interessen des Unternehmens gezeigt.
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Aktuelle Transaktionen
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(Wert nicht veröffentlicht)goetzpartners beriet NORD Holding bei derAKQUISITIONSFINANZIERUNGfür die Akquisition der HvS-Consulting AG
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(Wert nicht veröffentlicht)goetzpartners beriet Schulz Unternehmensfamilie e.K. beimVERKAUFder Künzel Maschinenbau GmbH an die Ziemann Holvrieka GmbH
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(Wert nicht veröffentlicht)goetzpartners betriet die DUBAG Group bei derAKQUISITIONSFINANZIERUNGfür die Akquisition von Emitec, dem Katalysatoren und Filter Geschäftsbereich der Vitesco Technologies AG
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(Wert nicht veröffentlicht)goetzpartners beriet Vidia Equity bei demACQUISITION & CDDder Best Plastic Management GmbH
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(Wert nicht veröffentlicht)goetzpartners beriet Equivia bei derREFINANZIERUNGder World Host Group GmbH und der Einrichtung einer Akquisitionsfazilität für zukünftige Add-ons
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(Wert nicht veröffentlicht)goetzpartners beriet die Software Partners Group bei derAKQUISITIONSFINANZIERUNGfür die Akquisition von Desk Software & Consulting und isales
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(Wert nicht veröffentlicht)goetzpartners beriet Ronal Group bei demACQUISITION & CDDder Kudos Shower Products Limited
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€ 15.000.000goetzpartners beriet die Smart Reporting GmbH bei derFINANZIERUNGdurch die Europäische Investitionsbank (EIB)
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(Wert nicht veröffentlicht)goetzpartners beriet den Insolvenzverwalter Dr. Frank Kebekus beimVERKAUFder Oschatz Energy and Environment GmbH an die Deurotech Group
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(Wert nicht veröffentlicht)goetzpartners beriet den Insolvenzverwalter Dr. Frank Kebekus beimVERKAUFder Oschatz Bohemia s.r.o. an das Management und Martin GmbH für Umwelt- und Energietechnik
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(Wert nicht veröffentlicht)goetzpartners beriet 4D Global Energy Investments beimVERKAUFvon Rosehope Limited an einen privaten Investor
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(Wert nicht veröffentlicht)goetzpartners beriet Deutsche Invest Capital Solutions bei derCDD & ACQUISITION FINANCINGfür die Akquisition der GLOBOGATE concept AG
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(Wert nicht veröffentlicht)goetzpartners beriet PINOVA Capital and Dr. Andreas Seidl bei demVERKAUFder Assyst Group an Style3D
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(Wert nicht veröffentlicht)goetzpartners beriet das Management mit einemCOMMERCIAL FACT BOOKauf ifb SE
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(Wert nicht veröffentlicht)goetzpartners beriet die Wirelane GmbH bei derFINANZIERUNGdes flächendeckenden Ausbaus von Ladestationen für Elektrofahrzeuge in Deutschland
goetzpartners acted as sole debt advisor to NORD Holding Small Cap (“NSC”) and successfully secured an attractive financing solution for the acquisition of a majority stake in HvS-Consulting AG (“HvS”, or the “Company”), a leading provider of cybersecurity consulting and awareness training services.
With this transaction, Ziemann Holvrieka has expanded its capabilities in providing complete brewery solutions and reflected their strong commitment to excellence in the brewery equipment industry.
goetzpartners acted as exclusive debt advisor to DUBAG and successfully secured a highly attractive financing solution for the acquisition of EMITEC, a company focused on the manufacturing of catalysts and filters for various industries and residential buildings with a major footprint in the automotive industry, contributing to the purification of exhaust gases from internal combustion engines and chimneys with sites in Germany and India. The acquisition was made through DUBAG’s exclusively managed LEO II. fund.
Marking its initial platform investment in the plastic recycling space, Vidia Climate Fund I has acquired specialized plastic recycling company Best Plastic Management GmbH (BPM) through newly established PolymerCycle GmbH.
goetzpartners advised Equivia and successfully secured an attractive financing solution for the refinancing of World Host Group (“WHG”, or the “Company”), a leading web hosting and domain name provider with a truly global customer base, including the arrangement of a very sizable and committed acquisition facility to support the global buy-and-build strategy of WHG.
goetzpartners advised Software Partners Group and secured a bespoke financing for the acquisition of Desk Software & Consulting (“Desk”) and isales, and the formation of Software Partners Group (“SPG” or the “Group”), an active consolidator of the German market for products and services in the areas of enterprise resource planning (“ERP”) and human resources (“HR”) for small- and medium-sized businesses.
goetzpartners was mandated as exclusive M&A and Commercial Due Diligence advisor by leading global wheels manufacturer RONAL AG (“RONAL Group”) and its 100% subsidiary SanSwiss AG (“SanSwiss”) on the acquisition of Kudos Shower Products Limited (“Kudos” or “Kudos Group”), a UK-based manufacturer of shower enclosures and trays.
goetzpartners successfully advised Smart Reporting GmbH, a German health-tech start-up to raise a venture debt loan of €15 million from European Investment Bank.
Oschatz Energy and Environment GmbH, a leading engineering specialist for incineration technologies, energy recovery and waste recycling in plant engineering filed for insolvency on October 5th, 2022. goetzpartners exclusively advised the creditors' committee and the insolvency administrator Dr. Frank Kebekus on the sale of Oschatz, via an asset deal to the newly founded Oschatz Power GmbH, a subsidiary of Deurotech Group. Another part of the advisory mandate was the sale of the Czech subsidiary Oschatz Bohemia s.r.o., by share deal to the existing management and Martin GmbH für Umwelt- und Energietechnik.
Oschatz Energy and Environment GmbH, a leading engineering specialist for incineration technologies, energy recovery and waste recycling in plant engineering filed for insolvency on October 5th, 2022. goetzpartners exclusively advised the creditors' committee and the insolvency administrator Dr. Frank Kebekus on the sale of Oschatz, via an asset deal to the newly founded Oschatz Power GmbH, a subsidiary of Deurotech Group. Another part of the advisory mandate was the sale of the Czech subsidiary Oschatz Bohemia s.r.o., by share deal to the existing management and Martin GmbH für Umwelt- und Energietechnik.
goetzpartners represented 4D Global Energy Investments plc, a Dublin based investment fund specialized in the energy sector, on the sale of Rosehope Limited, an Irish holding company owning the specialty gases businesses Settala Gas S.p.A. and Synthesis Chimica S.r.l. and participations in gas engineering company Tecnogas S.r.l. and a controlling interest in heating, ventilation and air condition (HVAC) business Systema S.p.A.
goetzpartners was mandated by DI Capital Solutions as debt advisor on the acquisition of GLOBOGATE concept AG.
goetzpartners was mandated as exclusive M&A advisor by PINOVA Capital and Dr. Andreas Seidl on the sale of Assyst Group, the market leader for fashion technology in Germany, Austria, Italy, and Switzerland, to Style3D, a leading digital solution provider in the global fashion industry.
goetzpartners advised Management of ifb SE with a Commercial Fact Book on the sale of ifb, an international finance and risk transformation and compliance consultancy, headquartered in Grünwald, Germany.
goetzpartners advised Wirelane GmbH, a full-service provider for electric vehicle charging infrastructure (hardware and software) in the European market, on the financing of its Wirelane Enterprise Solution for the mass deployment of EV charging stations to large and strategic customers in the hospitality and real estate sector across Germany.
Kontakt
Ralf Abele
Managing Director
Corporate Finance
Technology
Ulrich Kinzel
Managing Director
Corporate Finance
Head of Healthcare
Vaclav Matatko
Managing Director
Corporate Finance
TMT
Christian Muthler
Managing Director
Corporate Finance
Industrials & Automotive
Serge Prager
Managing Director
Corporate Finance
Head of France
Dr. Jan-Hendrik Röver
Managing Director
Corporate Finance
Energy & Utilities
Matthias Stötter
Director
Corporate Finance
Industrials, Healthcare
Gerwin Weidl
Managing Director
Corporate Finance
Industrials & Chemicals
Dr. Herbert Werle
Managing Director
Corporate Finance
IT-Industry, Healthcare
Philipp Widmaier
Managing Director
Corporate Finance
Head of Debt Advisory
Qing Xu
Managing Director
Corporate Finance
Advanced manufacturing & Healthcare,
China-Euro Cross Border M&A