RHJ INTERNATIONAL
Une acquisition au-delà de l'ordinaire
En 2011, le groupe d'investissement RHJ International (RHJI) coté en bourse en Belgique, a pris la décision de se concentrer sur les services financiers comme cœur d'activité. Pour mettre en place cette stratégie, RHJI souhaitait acquérir une banque. goetzpartners a été chargé par RHJI de chercher une banque adéquate pour cette acquisition et de définir la stratégie à adopter une fois l'acquisition réalisée.
La banque allemande BHF-Bank a été identifiée comme étant un bon candidat. Mais des inquiétudes ont également été soulevées. La vente de BHF-Bank à la banque du Liechtenstein LGT, propriété de la maison de Liechtenstein, avait été proposée par le passé mais rejetée par le ministère des finances et l'autorité de surveillance financière allemande (BaFin).
Grâce à l'excellente coopération de toutes les parties prenantes et des équipes de goetzpartners, l'acquisition a finalement reçu un feu vert pour le début de l'année 2014. Cette opération a été la toute première acquisition d'une banque allemande de taille moyenne-supérieure par un groupe d'investisseurs privés
De plus, tous les emplois ont été maintenus. Depuis l'acquisition, la banque a été totalement intégrée au Kleinwort Benson Group, et RHJI mène ses activités sous le nom BHF Kleinwort Benson SA. Cela montre à quel point l'acquisition de la BHF-Bank a eu de l'importance pour le comité de direction de RHJ International.
SECTEUR
- Institutions financières
DÉFIS POUR LE CLIENT
- Concentrer la stratégie sur les services financiers
- Acquérir une banque adéquate
APPROCHE GOETZPARTNERS
- Définition d'une stratégie
- Prestation de services intégrés associant le conseil en gestion et la finance d'entreprise
- Identification d'un candidat adéquat pour l'acquisition et définition d'un plan de développement
- Assistance dans les négociations et rédaction des contrats d'achat pour la transaction
RÉSULTATS
- Acquisition de BHF-Bank par RHJI couronnée de succès
- Tous les emplois maintenus
- Changement réussi de nom et de statut juridique de RHJI qui devient BHF Kleinwort Benson SA suite à l'intégration