VENTE DE ACR GROUP À AUTODISTRIBUTION

goetzpartners a conseillé les actionnaires de ACR Group sur la vente de la société à Autodistribution

Les actionnaires de la société ACR Group, distributeur multi-spécialiste de pièces détachées automobiles qui possède le plus grand réseau de France (9 plateformes logistiques) et une expertise technique dans les systèmes de freinage et les machines tournantes (alternateurs et démarreurs), ont conclu la cession de l’entreprise à Autodistribution le 7 avril 2014. goetzpartners était le conseil financier exclusif des actionnaires d’ACR Group.

Hugues Archambault, Managing Director chez goetzpartners à Paris, explique:

« Depuis que NextStage a investi dans ACR Group en juin 2010, le groupe s’est structuré, a ouvert six nouvelles plateformes logistiques et a doublé son chiffre d’affaires pour atteindre environ 75 millions d’euros. Les actionnaires de l’entreprise nous ont chargés d’organiser le processus de cession afin de trouver le meilleur partenaire industriel possible. Le rachat d’ACR Group va permettre à Autodistribution, leader en France des pièces détachées avec un chiffre d’affaires de plus d’1 milliard d’euros, de densifier son réseau logistique, d’élargir sa base de clients à des spécialistes (centres autos et fast-fitters), à des concessionnaires et à des e-commerçants, et de renforcer son expertise dans les systèmes de freinage et les machines tournantes. Nous sommes heureux d’avoir organisé avec succès cette transaction créatrice de valeur. Il s’agit de notre deuxième opération dans l’aftermarket automobile en 12 mois après la vente de Précisium Groupe à Alliance Industrie, respectivement numéros 3 et 2 du secteur. »

Jean Rousseau, Président et fondateur de ACR Group, a déclaré:

« Après avoir identifié les acquéreurs potentiels, l’équipe de goetzpartners nous a aidé à préparer un dossier de cession qui mette en avant les actifs et les spécificités de ACR Group. Le cabinet, grâce à sa compréhension fine de notre environnement, à son dynamisme et à sa gestion talentueuse de l’opération, nous a permis d’exécuter la transaction de manière fluide et rapide. goetzpartners a par ailleurs assuré une confidentialité totale du projet jusqu’à l’annonce de la transaction, protégeant ainsi notre position de marché dans un contexte économique difficile. Un grand merci à cette équipe très performante et sympathique ! »

A propos d’ACR Group

ACR Group est un distributeur multi-spécialiste de pièces de rechange automobiles qui possède une expertise technique dans les systèmes de freinage et les équipements rotatifs électriques (alternateurs et démarreurs). Le groupe français possède plus de 70.000 références en stock et gère un réseau de 9 plateformes logistiques, dont une plateforme centrale de 9.600m² totalement automatisée à Gennevilliers. ACR Group dessert tous les acteurs du marché : distributeurs traditionnels, centres et ateliers de réparation, concessionnaires, e-commerçants, flottes d’entreprises et export. Le groupe emploie 160 personnes et génère un chiffre d’affaires d’environ 75 millions d’euros.

A propos d’Autodistribution

Leader historique de la distribution de pièces détachées pour automobiles et poids lourds en France, Autodistribution génère grâce à son réseau plus d’1 milliard d’euros de ventes annuelles. L’actionnaire majoritaire est le fonds d’investissement international Towerbrook Capital Partners, aux côtés du fonds Investcorp et de plusieurs banques.

A propos de NextStage

NextStage est une société de capital-développement indépendante, spécialisée dans l’investissement et le financement d’entreprises de croissance « championnes » dans leur domaine. NextStage gère près de 300 millions d’euros de participations dans plus de 50 PME et ETI françaises et européennes, dont la moitié est cotée sur Alternext et Euronext B et C.