M&A
Advisory

Transaktionen müssen sicher untermauert sein. Schnelles und zielgerichtetes Handeln sowie der direkte Zugang zu Entscheidungsträgern sind für Käufer und Verkäufer ausschlaggebend.

IDENTIFIZIEREN, KONTAKTIEREN,
KAUFEN

Mit über 200 internationalen Sell-Side und Buy-Side Transaktionen mit einem Volumen von mehr als 15 Milliarden Euro allein in den letzten zehn Jahren, ist goetzpartners eines der erfolgreichsten mid-market M&A-Häuser. Basierend auf unserer Sektor-Expertise, unserem Kontaktnetzwerk und unserer langjährigen M&A-Erfahrung schaffen wir Mehrwert für Interessenten mit Kaufabsicht. Dabei beinhaltet unser Leistungsspektrum nicht nur die bestmögliche Positionierung in Transaktionsprozessen und eine effiziente Prozessdurchführung, sondern auch strategische Evaluationsanalysen, Beratung bei Finanzierungsthemen sowie die Unterstützung und Koordination während des gesamten Kaufprozesses.

Unsere Expertise bei Buy-Side Aufträgen:

  • Ausgeprägte Markt-und Branchenkenntnisse inkl. fundierter Marktanalysen
  • Identifikation von passenden Zielunternehmen gemäß der Investitionskriterien
  • Entwicklung einer zielgerichteten Kommunikations- und Positionierungsstrategie
  • Beratung bei Carve-out Transaktionen, auch auf internationaler Basis
  • Unterstützung bei der Koordination der Due Diligence Dienstleister, erarbeiten von Geschäftsplänen und Unternehmensbewertungen
  • Beratung bei Akquisitions- und Refinanzierungsthemen inkl. Modellierung

 

Unsere Branchenexpertise

Das Optimum
herausholen

goetzpartners vertritt die Interessen von Unternehmen aus allen Schlüsselindustrien rund um den Globus. Über zwanzig Jahre Erfahrung, unternehmerisches Denken und der Zugang zu Entscheidungsträgern bilden die Grundlage für außergewöhnliche Erfolge. Unsere Experten beherrschen das gesamte Spektrum von bilateralen Gesprächen bis hin zu verkäuferoptimierten Auktionsprozessen. So verschaffen wir unseren Kunden auch in herausfordernden Situationen deutliche Vorteile bei der wertoptimierten oder bestandssichernden Übertragung ihres Eigentums.

Unsere Expertise bei Sell-Side Aufträgen:

  • Bestmögliche taktische Vorbereitung und Durchführung des Verkaufsprozesses
  • Zügige Erstellung entsprechender Dokumente und Koordination von Vendor Due Diligence Beratern
  • Schnelle Identifikation potenzieller Käufer durch detaillierte Sektor-Expertise
  • Breite Ansprache von Investoren dank internationaler Aufstellung und großem Kontaktnetzwerk
  • Optimierung der finanziellen und strukturellen Veräußerungskonditionen
  • Umfassende Carve-out Expertise insbesondere bei komplexen, internationalen Strukturen
  • Ansprache potentieller Finanzierer in einer sogenannten Lender-Education und Einholung von Term-Sheets

 

Unsere Branchenexpertise

Die Richtigen
zusammenbringen

goetzpartners verfügt über langjährige Erfahrung bei der Vorbereitung, Anbahnung und Durchführung von Unternehmenszusammenschlüssen und Joint Ventures. Wir wissen, wie die Beteiligten das gemeinsame Unternehmen unter strategischen, wirtschaftlichen und organisatorischen Aspekten optimal gestalten müssen. Bei der sachgerechten Regelung herausfordernder Governance-, Führungs- und Risikofragen stehen wir unseren Kunden als erfahrener Partner zur Seite. Hinsichtlich der konkreten Ausgestaltung von Joint Ventures ist Know-how ebenso gefragt wie ein tiefes Verständnis der Branche, in welcher das Gemeinschaftsunternehmen aktiv wird.

Unsere Expertise bei Joint Ventures:

  • Unabhängige Beratung bei allen Arten von geplanten Joint Ventures
  • Anbahnung und Durchführung von Joint Ventures
  • Performance-optimierte Ausgestaltung von Joint Ventures
  • Spezial-Know-how in allen relevanten Themengebieten, einschließlich Bewertung, Beratung bei Corporate Governance und Strukturierung  

 

Unsere Branchenexpertise

DER KOMPLEXITÄT
HERR WERDEN

Wenn wirtschaftliche oder finanzielle Gründe zu Verkaufsentscheidungen führen oder Kaufgelegenheiten schaffen, ist bei der Planung und Umsetzung solch vielschichtiger Transaktionen ein hohes Maß an Umsicht, Konsequenz und Geschwindigkeit erforderlich. Die M&A-Spezialisten von goetzpartners verfügen über das spezifische Wissen und die langjährige Erfahrung, um Unternehmen, institutionelle Gläubiger, Investoren, Treuhänder und Insolvenzverwalter in Sonder- und Krisensituationen bestmöglich zu unterstützen – sowohl auf Verkäufer- als auch auf Käuferseite. In herausfordernden Restrukturierungs-, Treuhand- und Insolvenzfällen schafft unser kombiniertes Know-how in den Bereichen Corporate Finance und Corporate Restructuring nachhaltig Mehrwert. Unser umfangreicher Track-Record unterstreicht das Vertrauen, welches die Beteiligten dieser Transaktionen in goetzpartners setzen.

Unsere Expertise bei Distressed M&A:

  • Umfangreiche und langjährige Erfahrung in komplexen Restrukturierungs- und Treuhand- sowie Insolvenzfällen, kombiniert mit tiefgehender Industrieexpertise
  • Internationale Referenzbasis sowohl im großen Mittelstand als auch im Konzernumfeld, darunter diverse Abspaltungen „schwieriger“ Tochtergesellschaften
  • Unabhängige Beratung frei von Interessenskonflikten und Erfahrung im Management von beteiligten Stakeholdern
  • Wertoptimierung durch umfangreiches und internationales Kontaktnetzwerk von Entscheidungsträgern bei potenziellen Käufern
  • Hohe Geschwindigkeit durch erforderliche operative Unterstützung sowie einbringen operativer Restrukturierungsexpertise

 

Unsere Branchenexpertise

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Das Team von goetzpartners hat nicht nur die Struktur des Geschäfts entscheidend geprägt und uns bei der Verhandlung unserer Partnerschaft großartig unterstützt, sondern auch für die richtige Dynamik gesorgt. Während des gesamten Prozesses hat goetzpartners außergewöhnliches Engagement für die Transaktion und die Interessen des Unternehmens gezeigt.

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Frédéric Bedin
Chairman of the Executive Board
HOPSCOTCH Groupe

Aktuelle Transaktionen

goetzpartners advised Ostertag Group on the acquistition of DeTeWe communications

goetzpartners advised the shareholders of JuwelKerze on the sale of a majority to GALA Kerzen (Equistone)

goetzpartners advised the shareholders of JuwelKerze JewelCandle GmbH (“JuwelKerze” or “The Company”), a strongly positioned social media & influencer marketing platform for premium scented candles with jewellery, on the sale of a majority stake to GALA Kerzen group ("GALA Kerzen"), a portfolio company of Equistone Partners Europe (“Equistone”), one of Europe’s leading mid-market private equity investors.

GALA Kerzen is one of the leading candle manufacturers with headquarters in Germany, producing and selling candles around the world for over 40 years. GALA has two manufacturing sites, one at its headquarters in Wörnitz, Germany, which specialises in highly automated, large volume orders and a second site in Sopron, Hungary, fulfilling the business’ packaging and labour intensive orders. Following the acquisition by funds managed by Equistone in 2016, GALA Kerzen recently announced the acquisition of a majority stake in Ramesh Flowers, an Indian manufacturer and exporter of potpourri, air fresheners, incense sticks, candles and decorative products, as part of its currently pursued inorganic growth strategy. Read more

goetzpartners advised DLW Flooring GmbH on the sale of its linoleum activities

France based Gerflor SAS, a global leader in the production and distribution of flooring, wallcovering and finishes has signed a binding agreement to acquire DLW Flooring GmbH’s (“DLW") linoleum activities. The transaction includes the takeover of the production facility and workforce in Delmenhorst (Germany) as well as part of DLW’s sales force and support functions in Bietigheim-Bissingen.

In March 2017, Hans-Norbert Topp was appointed CRO and CEO of DLW. Since then, the Company was undergoing an extensive restructuring and given a liquidity shortage, management filed for insolvency under self-administration in accordance with §270a InsO ("vorläufige Eigenverwaltung") in October 2017. goetzpartners acted as the exclusive financial advisor to the self-administration and has successfully managed the complex asset disposal process.Read more

goetzpartners advised ENGIE on the sale of its 4.71% stake in Encevo to POST Luxembourg

goetzpartners Corporate Finance advised ENGIE, the France based multinational energy and services group, on the sale of its 4.71% stake in Encevo, the Luxembourg based utility. The stake in Encevo was acquired by POST Luxembourg, the Luxembourg based provider of postal, telecommunications and financial services. ENGIE, which maintains operations in 70 countries around the world, sold the minority stake in order to optimise its participation portfolio. The parties agreed not to disclose the financial details of the transaction which closed on February 21, 2018.

The acquisition of a stake in Encevo by POST Luxembourg was made in the context of structural changes in the energy and telecommunications landscapes. It will allow the two companies to position themselves as partners and service providers in the fields of smart and decentralised energy networks. POST Luxembourg will be granted rights of representation on the Boards of Directors of Encevo, Enovos and Creos, the group's main companies.

goetzpartners Corporate Finance acted as exclusive financial advisor to ENGIE. This marks our 6th successful transaction involving Encevo and further strengthens goetzpartners’ extensive energy sector credentials. Read more

goetzpartners advised MEDIA GROUP MEDWETH on the sale of its luxury magazine MADAME to Bauer Media Group

MEDIA GROUP MEDWETH finds a new home for its luxury brand MADAME: as of 01.01.2018 MADAME magazine is taken over by the Bauer Media Group as part of a transfer of business. The acquisition is subject to the approval of the relevant antitrust authorities.

In 2010, MADAME was acquired by MEDIA GROUP MEDWETH and became one of the leading German fashion and luxury magazines. Premium-line-extensions such as MADAME Living, MADAME Travel and MADAME Beauty were introduced only two years later. In 2014, the MADAME universe was extended by the launch of madame.de. Today, MADAME is one of the most valued luxury magazines in the market. Read more

BHF-Bank

Übernahme der deutschen BHF-Bank durch den belgischen Kapitalbeteiligungsfonds RHJ International

Case:

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PUBLIKATION

Der richtige Weg durch Post-Merger-Integration

Gerade im Kontext der steten wirtschaftlichen Unsicherheit nimmt die Bedeutung von kontinuierlichen, dauerhaften Restrukturierungsaktivitäten wieder zu. Das Problem dabei: Häufig werden sie in Unternehmen nicht systematisch aufgesetzt und konsequent verfolgt. Anstatt den Fortschritt der Maßnahme aktiv zu steuern, läuft die Organisation den Ereignissen hinterher.

Wie kann man sich den Weg durch Post-Merger-Integrationen bahnen und welche Vorteile ergeben sich durch einen umfassenden, professionell geführten Ansatz? Welche Schritte sind nötig, um Organisationen wieder wettbewerbsfähig zu machen, und welche Dimensionen werden wann und wie am besten bearbeitet?

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Medisorb

Internationaler Investor für Pharma-Familienunternehmen gewonnen – Medisorb wird größter russischer Generika-Produzent

Case:

Projektdetails

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Mergers & Acquisitions in China und Europa: 6 Erfolgsfaktoren für Cross-Border M&As

Chinesische Investoren suchen ebenso nach profitablen Projekten in Europa, wie europäische Geldgeber in China auf der Pirsch sind. Doch die Zusammenarbeit birgt Risiken. Sechs Empfehlungen, worauf chinesische und europäische Unternehmen achten müssen, damit alles gut geht.

Dieses Thema beleuchten wir in unserem Online-Magazin Transformation Beats. Das Magazin zeigt digitale Geschäftsmodelle aus der Praxis: Unternehmer, CxOs und Führungskräfte erleben live, wie Veränderungen angestoßen und umgesetzt werden.

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Kontakt

 Christian Muthler

Christian Muthler Managing Director
Corporate Finance
Industrials & Automotive

 Ivo Polten

Ivo Polten Managing Director
Corporate Finance
Industrials & IT Services

 Serge Prager

Serge Prager Managing Director
Corporate Finance
Head of France

 Milan Saric

Milan Saric Managing Director
Corporate Finance
TMT, Carve-out situations